Фрэнк Ширан, бывший наемный убийца, вспоминает свою жизнь. Действие разворачивается в Детройте, Филадельфии, Нью-Йорке. Он работает на мафию, связан с Расселом Буфалино и Джимми Хоффой. Фрэнк выполняет заказы: перевозит оружие, подделывает документы, устраняет врагов. В кафе он обсуждает дела с Расселом: «Джимми слишком много знает». Позже Фрэнк участвует в убийстве Хоффы. Старость проводит в доме престарелых, разговаривает с медсестрой: «Никто не звонит». Воспоминания перемежаются с
1964 год. Ливерпуль, затем Лондон. Джон, Пол, Джордж и Ринго снимают квартиру на Грин-стрит. Утро начинается с чая и споров о гитарных риффах. «Опять ты хлеб крошишь на диван», — ворчит Ринго, вытирая пыль с барабанов. В студии «Эбби Роуд» продюсер Джордж Мартин морщится: «Этот бит слишком быстрый». Битлз смеются, переделывают трек за час. Вечером — концерт в «Палладиуме», фанатки рвут рубашки. После шоу Пол звонит Джейн Эшер: «Приходи, я новый мотив придумал». За окном — дождь, на полу
Тони работает таксистом в Нью-Йорке. Каждый вечер он берет пассажиров: пьяных клерков, уставших проституток, нервных бандитов. В машине пахнет сигаретами и дешевым одеколоном. — Куда едем? — спрашивает он мужчину в помятом костюме. Тот молчит, потом резко: «Просто гони». Тони смотрит в зеркало — клиент достает пистолет. На заднем сиденье валяется чек из закусочной. — Не выпендривайся, — бросает бандит. Тони давит на газ, думая о долгах за квартиру.