Майкл Осборн, британский дипломат в Панаме, получает задание от начальника Луиза Маллиндера: завербовать портного Гарри Пендела, чтобы тот шпионил за местными революционерами. Гарри, живущий с женой Мартой и сыном Марком, соглашается ради денег. Он начинает выдумывать информацию, чтобы оправдать выплаты. Майкл, увлечённый Мартой, скрывает правду. В итоге ложь Гарри приводит к международному скандалу. Действия разворачиваются в панамских трущобах, дипломатических кабинетах и барах. "Ты же
В Лондоне, 30-летний Марк возвращается в родной город после смерти отца. Он встречает старую подругу Софи, которая работает в кафе. Они вспоминают школьные годы, разговоры о музыке и мечтах. Марк находит дневник отца, где описаны его тайные поездки в Нью-Йорк. Решив узнать больше, Марк летит в США. Там он знакомится с художницей Эмили, которая помогает ему разобраться в записях. В итоге Марк понимает, что отец скрывал вторую семью.
В Лондоне, 2005 год. Молодой художник Джейк, живущий в крошечной квартире на окраине, случайно встречает Лилу — девушку из США, которая ищет брата-музыканта. Они начинают расследование, сталкиваясь с подпольными клубами и странными личностями. "Ты уверен, что он был здесь?" — спрашивает Лила, разглядывая афишу. Джейк кивает: "Это его стиль". В поисках они находят старую запись в кафе, где брат упоминает таинственного продюсера. В финале герои понимают: исчезновение связано с