В Сиднее подросток Джейк находит в подвале старый чемодан с записями отца-учёного. В Лондоне журналистка Эмма получает анонимное письмо: «Ищи код 451». В пустыне ОАЭ наёмник Карим взрывает лабораторию, но забирает жёсткий диск. Джейк звонит сестре: «Папа что-то скрывал». Эмма в архивах наталкивается на фото с пометкой «Проект „Бремя“» — там её отец в защитном костюме. Карим передаёт диск боссу: «Это не оружие, это чертежи». Джейк расшифровывает файлы — 3D-модель города, дата: завтра.
В Лондоне живёт семья Кинг: отец Дэн, мать Джуди, дети Хэл и Чарли. Дэн — бывший футболист, теперь тренер. Джуди работает в больнице, устаёт после смен. Хэл, 14 лет, мечтает о славе рок-звезды, бренчит на гитаре в гараже. Чарли, 10 лет, фанатеет от футбола, но боится признаться отцу, что не хочет идти в спорт. "Ты опять забыл вынести мусор!" — кричит Джуди. "Пап, я не хочу на тренировку", — бормочет Чарли. Дэн вздыхает: "Ладно... Но завтра точно пойдёшь".
Фил Колсон листает старые фотографии, вспоминая Й.И.Т.А. На экране мелькают кадры: Тони Старк в гараже паяет костюм, Стив Роджерс под дождем роняет щит. В кафе Ник Фьюри жуёт пончик, говорит Хоуп ван Дайн: «Нам нужен отчёт по квантовым частицам до вечера». Гамма-лаборатория, Брюс Бэннер смотрит на разбитые колбы. Валькирия чинит меч на крыше небоскрёба, рядом валяется пустая банка пива. Камера показывает записку: «Мстители, сбор у старого дока в 17:00». За кадром звучит смех Локи.
В Лондоне, 2021. Молодой врач Джейкоб Рид принимает ночные вызовы — пациенты с странными симптомами: у старика из Брикстона кожа покрывается узорами, как обои в его квартире. «Доктор, они шевелятся», — шепчет он. В Хакни девушка Кайла теряет тень после падения с лестницы. Джейкоб находит связь: все лечились у клиники «Ноктюрн». Его коллега Самира вскрывает архив — пропущенные диагнозы, исправленные даты. Ночью Джейкоб слышит в трубке голос: «Ты следующий». Телефон разряжается, хотя был заряжен.
Анжела, 17 лет, работает в закусочной «Бургер-хаус» в Чикаго. После смены находит старый медальон в мусорном баке. «Чё за хрень?» — бормочет она, протирая жирные пальцы о фартук. Медальон светится, переносит её в мир, где улицы из стекла, а люди носят маски. Встречает парня по имени Лео — он прячется в развалинах кинотеатра. «Ты тоже из моего мира?» — спрашивает Анжела. Лео молчит, достаёт карту с отметками. Нужно найти ещё три таких медальона до заката, иначе дверь исчезнет.
Ник Фьюри возвращается на Землю после долгого отсутствия. В Нью-Йорке он встречает Талоса, скрулла, который предупреждает: их сородичи-изменники проникли в правительство. «Они уже здесь», — шепчет Талос, поправляя потрёпанный плащ. Фьюри проверяет старые контакты — Мария Хилл в кафе передаёт ему файлы. Взрыв на мосту, перестрелка в метро. Г’айа, молодая скрулл, прячется в подвале лондонского паба, дрожащими руками набирая код на древнем устройстве. Фьюри и Талос спешат к ней, но опоздали:
Джек, бывший инженер, живет в Лос-Анджелесе, снимает дешевую квартиру. Утром он находит странный артефакт в гараже — металлический шар с гравировкой. Его соседка Лиза, студентка-биолог, замечает: «Это не похоже на земные сплавы». Ночью шар светится, Джека мучают видения. Он идет в библиотеку, натыкается на старую статью про эксперименты 80-х. Тем временем мужчина в черном пальто следит за ним у дома. Лиза звонит: «Твой шар — ключ. Они уже знают». Джек прячет его в микроволновке, но дверь
В небольшом городке мальчик Альберт случайно находит письмо Санты, где тот просит о помощи. Вместе с сестрой Ноэль и другом Шакилом они отправляются на Северный полюс. Там обнаруживают, что Санта попал в плен к злому бизнесмену Саймону Трелони, который хочет украсть рождественскую магию. Дети пробираются на фабрику игрушек, где Санту держат в клетке. "Мы не можем просто так сдаться!" — кричит Альберт. С помощью эльфов и северного оленя они освобождают Санту, а Трелони попадает в
В Лондоне, за неделю до Рождества, переплетаются истории десяти пар. Сара, секретарша, влюблена в коллегу Карла, но ухаживает за братом-инвалидом. Марк признается в любви Джульетте, жене лучшего друга. Дэниел, вдовец, помогает сыну Сэму добиться сердца одноклассницы. Джон тренирует португальскую горничную Аурелию английскому языку. Гарри дарит секретарше Мие дорогой кулон, скрывая это от жены. В кафе Билли пытается соблазнить официантку. На улицах звучат звонки телефонов, шум метро, смех детей.
После смерти Т’Чаллы Шури пытается продолжить его дело, но Ваканда под угрозой: Намор предлагает союз против мира, угрожая цунами. Рамонда в трауре, отказывается от переговоров. Окёе следит за границами, ловит шпионов. Шури в лаборатории возится с синтезом сердечного растения, ругается с Гриотом: «Почему не получается?» М’Баку тем временем тренирует воинов в горах, смеётся над их неуклюжестью. Намор похищает Шури и Рамонду, везёт в Талокан — подводный город с синими огнями. «Выбора нет», —
Бильбо Бэггинс, Гэндальф, Торин Дубощит и компания гномов защищают Эребор от армий эльфов, людей и орков. Торин, охваченный жаждой золота, отказывается делиться сокровищами с жителями Озёрного города. Бард Лучник пытается договориться, но безрезультатно. На поле боя сталкиваются гномы, эльфы Трандуила и люди под предводительством Барда. В разгар битвы появляются орки Азога. Гэндальф призывает на помощь орлов и Беорна. Торин погибает в схватке с Азогом. Бильбо возвращается в Шир с небольшим
Анна, репортер из провинциальной газеты, расследует исчезновение местного активиста. В заброшенном цеху на окраине города она находит его телефон с треснутым экраном. «Кто-то явно не хотел, чтобы он говорил», — шепчет она, осматривая следы крови на полу. В кафе «У Марфы» барменша Лида рассказывает: «Он тут сидел с каким-то мужчиной в черном пальто». Анна звонит редактору: «Это не просто пропажа, тут что-то большее». Ночью в ее квартире разбивается окно.