В токийском кафе «Утренний свет» детектив Такуми Сираиси пьёт кофе, разглядывая фото убитой девушки. Его напарница, Аяко Фудзимото, ворчит: «Опять без сна?» Они расследуют серию поджогов — злоумышленник оставляет на месте преступления обгоревшие мечи. В заброшенном складе находят третью жертву: мужчину в дешёвом костюме, рядом — оплавленный клинок. Такуми замечает следы бензина и странный символ на стене. Аяко звонит эксперту: «Проверь, откуда этот металл». Тем временем в парке кто-то поджигает
Кодзи Ямадзаки, бывший юрист, живёт в съёмной квартире в Токио. Он разыгрывает мошенников, возвращая деньги их жертвам. Его команда: Такэси, хакер в толстовке с капюшоном, и Саяка, подруга-актриса. Они выслеживают афериста Танаку, который обманул старушку на 5 миллионов иен. «Он любит дорогие часы, — говорит Такэси, глядя в экран ноутбука. — Завтра будет в баре «Гиндза». Кодзи надевает костюм бизнесмена, подсовывает Танаке фальшивые акции. Когда сделка завершается, полиция уже ждёт у выхода.
Син и его отряд движутся к границе Ци, чтобы разведать силы противника. В лагере Хёу кипят котелки с похлёбкой, солдаты чинят доспехи. «Эй, новичок, не засыпай на посту!» — хрипит ветеран. Тем временем Сэй отрабатывает удары мечом у реки, вспоминая наставления Оуки. В горах Рибоку обсуждает тактику с Шоухэйкуном: «Если ударить здесь — Цинь дрогнет». Кентар бесшумно крадётся по лесу, выслеживая лазутчиков. Ночью у костра Син говорит Кайо: «Завтра будет жарко». Она лишь хмуро кивает.
Син, молодой командир, возвращается в Ци после долгого отсутствия. В деревне его встречает старый друг Кайо: «Ты всё ещё жив?» В столице император Эйсэй поручает Синну возглавить войска против мятежников на севере. В лагере солдаты чинят доспехи, готовят рис. Син обсуждает с генералом Оуки тактику: «Если ударить с фланга, они не успеют отступить». В бою Син теряет коня, но побеждает. Вечером у костра он пишет письмо сестре: «Всё хорошо, скоро вернусь».
Син и Хёу, молодые воины, продолжают свой путь в царстве Цинь. Син, мечтающий стать великим генералом, тренируется с мечом в лесу под присмотром старого мастера. Хёу, его друг, изучает тактику в лагере армии. Войска Цинь готовятся к битве за крепость Канто. Син слышит разговор командиров: "Если мы не возьмем Канто, путь на столицу будет отрезан". Ночью Син пишет письмо сестре: "Скоро вернусь домой". Утром армия выступает, а Син думает о предстоящей схватке.