В центре сюжета — подросток Джейк, живущий в маленьком городке Фрутвейл. Он работает на заправке, мечтает о большем, но застревает в рутине. Его друг Маркус постоянно подкалывает: «Снова булки считаешь?» Вечерами они болтают у старого моста, обсуждают будущее. Джейк влюблён в Эмили, которая работает в кафе через дорогу. Она смеётся над его шутками, но держит дистанцию. Всё меняется, когда на станции появляется незнакомец с таинственным чемоданом. Джейк решает рискнуть и узнать правду.
Джоуи, 12 лет, живёт с дедом в маленьком городке. В старом сарае он находит волшебные ботинки, которые оживляют вещи. Его друг Эмма смеётся: «Ты серьёзно будешь чинить этот хлам?» Но когда ржавый велосипед сам собирается заново, она замолкает. Дед предупреждает: «Такие штуки привлекают лишние глаза». Местный лавочник мистер Грин подозрительно косится на сарай. Ночью Джоуи чинит сломанную куклу сестры — та вдруг шевелит рукой. Утром на пороге следы грязи, которых раньше не было.
Три сестры — Мэл, Мэгги и Марго — живут в обычном доме в Сиэтле. После смерти бабушки они находят старую книгу заклинаний на чердаке. Мэл случайно активирует магию, произнеся: *«Что за…»* — и ваза взрывается. Теперь девушки учатся управлять силами: Мэл останавливает время, Мэгги читает мысли, а Марго телепортируется. Их преследуют демоны, например, рыцарь Алькор, который шипит: *«Отдайте книгу»*. Сестры прячутся в подвале, спорят о магии за завтраком, но постепенно становятся командой.