Главный герой — Джек, бывший военный, живущий в заброшенном доме на окраине Лос-Анджелеса. Его соседка, Лиза, работает в кафе и часто приносит ему кофе. Однажды Джек находит старый радиоприемник, через который слышит странные сообщения о надвигающейся катастрофе. Вместе с Лизой они отправляются в пустыню Мохаве, где встречают ученого Картера. Тот рассказывает о секретном эксперименте, вышедшем из-под контроля. Группа пытается остановить угрозу, но время на исходе. "Мы не можем вернуться
В небольшом городке на окраине США, подросток Джейк проводит дни, работая в автомастерской отца. Его друг Лиам, мечтающий стать музыкантом, постоянно уговаривает его бросить всё и уехать в Нью-Йорк. Однажды Джейк находит старый дневник в заброшенном доме, где описаны странные события, связанные с исчезновением местных жителей. Вместе с подругой Эмили они начинают расследование. "Тут что-то не так", — шепчет Эмили, листая страницы. Городок оказывается связан с тайной организацией,
Лос-Анджелес, 1930-е. Милдред Пирс разводится с мужем Бертом, открывает пекарню. Её дочь Вэда мечтает о роскоши: «Я ненавижу эту дыру!» — кричит она, хлопая дверью. Милдред влюбляется в Монти, богатого бездельника. Он тратит её деньги, Вэда презирает мать. «Ты никогда не поймёшь», — бросает Вэда, уезжая с оперным певцом. Пекарня прогорает, Монти бросает Милдред. В финале — пустой дом, чек от Вэды: «За всё спасибо». Милдред рвёт его, садится у окна с сигаретой. За кадром — шум поезда.