Марко, бывший полицейский из Милана, устраивается охранником в роскошный отель *Palazzo* на швейцарском озере. Хозяйка — Лидия, холодная аристократка с тёмным прошлым. В подвале находят тело горничной Ани, её губы синие, в руке зажат ключ от номера 317. «Это не самоубийство», — шепчет Марко бармену Луке, пока тот чинит кофемашину. Тем временем польская официантка Кася роется в старых газетах: 20 лет назад здесь исчезла девушка в таком же платье. Француз-шеф Андре выбрасывает нож с пятнами в
Мидна и Бенни, ученики школы в Винтерштайне, получают новых магических зверей: у Мидны появляется лисёнок Луми, а у Бенни — енот Рико. Звери помогают им справляться с проблемами: Мидна боится выступать на школьном конкурсе талантов, а Бенни пытается наладить отношения с отцом. В кафе "Золотая чашка" друзья обсуждают планы. "Я не могу петь перед всеми", — шепчет Мидна. Луми советует: "Просто представь, что ты одна в лесу". Тем временем Рико учит Бенни быть
Эльза и Анна, сёстры из королевства Аренделл, живут в замке. Эльза скрывает магическую силу — создание льда. После смерти родителей Эльза становится королевой, но на коронации случайно замораживает всё королевство. Анна отправляется в горы, чтобы найти сестру. В пути встречает Кристоффа, его оленя Свена и снеговика Олафа. Эльза, испугавшись своих способностей, строит ледяной дворец. Анна уговаривает её вернуться: «Мы справимся вместе». Эльза случайно ранит Анну льдом, и только истинная любовь
Мидори и Бенни возвращаются в школу Винтерштайн, где их ждут новые приключения. Учительница мисс Корнфилд даёт каждому ученику магического зверя: у Мидори появляется лиса София, а у Бенни — барсук Рокки. В классе начинаются странности: пропадают вещи, а на стенах появляются загадочные символы. Друзья решают разобраться. София помогает Мидори выследить воришку, а Рокки учит Бенни быть смелее. В итоге выясняется, что это проделки нового ученика Лукаса, который хотел привлечь внимание. Мир в школе