Боско, маленький медвежонок, живет в лесу с друзьями: зайцем Уиппи и лисой Фокси. Однажды они находят старую карту, ведущую к сокровищам. По пути сталкиваются с коварным волком Бароном, который хочет забрать карту. "Отдайте её, или будет хуже!" — рычит он. Герои прячутся в пещере, где находят сундук с золотом. Но Барон настигает их. Боско хитростью заманивает волка в ловушку. Друзья возвращаются домой, делят находку и празднуют победу у костра.
В Токио 1980-х студентка Юкико находит старую книгу в букинистической лавке. На страницах — засохший цветок. Ночью из книги вылезает демон Акума, называющий себя её «хранителем». Он хрипло смеётся, облизывает клыки: «Ты разбудила меня, дитя. Теперь мы связаны». По городу появляются тени с красными глазами. Юкико и её друг Кейта бегут через переулки, пахнущие жареным угрём. Акума шепчет: «Они пришли за тобой». В заброшенном храме демон рвёт врагов когтями, кровь капает на фонари. «Беги!» —
Кэнсин Химура, бывший убийца, скитается по Японии эпохи Мэйдзи, нося обратный меч. В деревне Камия он знакомится с Каору, хозяйкой додзё, и её приёмным сыном Яхико. Местный торговец опиумом Тани Дзюнъити нанимает бывшего самурая Удзу Дзинию убить Кэнсина. После стычки в додзё Кэнсин ранит Дзинию, но тот клянётся отомстить. Позже банда Тани похищает Каору. Кэнсин пробивается через их людей, спасает её и убивает Дзинию в финальном поединке у горящей мельницы.
Даю — обычный мальчик из деревни, мечтает стать героем. Его отец, Хасл, погиб, сражаясь с демоном Хадларом. Однажды Даю находит волшебный камень и встречает Попоро — странного зверька-попкорна. Вместе они отправляются в столицу, где король просит Даю собрать команду для битвы с Хадларом. Маар — маг в чёрном плаще, Леона — принцесса-воин. В пути Попоро жуёт траву, Маар ворчит: «Опять задержка!» Они находят меч отца, но Хадлар убивает короля. Даю клянётся отомстить.