В Сиднее работает контора «Лунный свет» — три сотрудника: практичная ведьма Марта, её ленивый брат-оборотень Дейв и старый гном-бухгалтер Гарольд. Они решают магические проблемы: то уборщица-фея теряет метлу в трамвае, то вампир-пенсионер не может открыть банку с кровяным джемом. — Опять ты в шерсти весь! — Марта швыряет тряпку в Дейва, который только что превратился из собаки. Гарольд стучит костяшками по калькулятору: «Клиент №47 не оплатил заговор от изжоги».
В Мельбурне, 2024 год. Эмили, 28 лет, работает в антикварном магазине. Её подруга Лиза, журналистка, находит старый фотоаппарат на блошином рынке. Снимки показывают тени людей, которых уже нет в живых. "Это не шутка, Эмили, смотри!" — говорит Лиза. Они начинают расследование. В библиотеке находят записи о загадочных исчезновениях в 1980-х. Ночью в парке Фитцрой видят силуэт женщины в чёрном. "Кто она?" — шепчет Эмили. Всё заканчивается в заброшенной больнице, где они находят
Эльфы, люди и гномы объединяются против Саурона. Главные герои: Эльронд, король Рохана Теоден и гном Гимли. Действие разворачивается в Эдорасе, Хельмовой Пади и Мории. Теоден, сидя у камина, обсуждает с Эльрондом планы обороны: "Наши войска слабы, но дух крепок". Гимли, чистя топор, ворчит: "Эти эльфы вечно тянут время". Войска рохирримов готовятся к битве, кузнецы ковят мечи, женщины пекут хлеб. В финале — масштабная битва у Хельмовой Пади, где Теоден ведет конницу в атаку
В Сиднее, в полуразрушенном районе, Лиам ковыряет ржавую консервную банку ножом. Его сестра Мэй сидит на корточках у костра, греет руки. «Опять эти твари у склада», — бормочет он. Они идут по пустому супермаркету, собирают тушенку. Внезапно скрип шин — это банда Саймона на грузовике. «Отдай сумку!» — орет рыжий парень. Лиам толкает Мэй за прилавок, хватает арматуру. Выстрел. Кровь на плитке. Они бегут через темные переулки, слыша за спиной смех и крики ворон.
Зои, 17 лет, живет в маленьком городке на окраине Чикаго. Ее отец, Том, работает механиком, мать умерла несколько лет назад. Зои увлекается астрономией, часто сидит на крыше гаража с подругой Лизой, обсуждая звезды. Однажды она замечает странный свет в небе. На следующий день в школе новый парень, Кайл, рассказывает о НЛО. Зои и Кайл начинают расследование, сталкиваясь с подозрительными людьми в черных машинах. В финале Зои находит старую фотографию матери рядом с неизвестным объектом.
В пригороде Парижа живёт подросток Венсан. Он ходит в обычную школу, торчит с друзьями у супермаркета, курит втихаря. Дома — вечные упрёки от матери: «Опять двойка? Телевизор выброшу!» Его соседка Жюли — тихая, рисует в блокноте. Однажды Венсан видит, как её задирают старшеклассники. Вмешивается, получает по лицу. Позже Жюли молча протягивает ему пластырь. Они начинают болтать у речки после уроков. Он таскает ей пирожные из булочной, она читает ему странные стихи. Всё меняется, когда приезжает