Кая и Герда живут в маленьком городке. Однажды Кай, играя на улице, ранит глаз осколком зеркала тролля. Его сердце становится холодным, он уходит со Снежной королевой в её ледяной дворец. Герда отправляется на поиски брата. По пути она встречает старушку-садовницу, ворону, принца и принцессу, разбойницу. В лесу Герда находит Кая, который складывает из льдинок слово «вечность». Она плачет, слёзы растапливают лёд в его сердце. Вместе они возвращаются домой.
В послереволюционном Петрограде, 1920-е. В спецшколе для беспризорников директор Викниксор пытается наладить дисциплину. Среди учеников — хитрый Мамочка, задиристый Цыган, мечтательный Слаенов. Ребята воруют еду, устраивают побеги, спорят с учителями. "Опять суп из крапивы?" — ворчит Цыган. Мамочка организует "республику" внутри школы, где все решают голосованием. Викниксор то ругается, то хвалит: "Вы же можете лучше!" В финале ребята сами наводят порядок, но не
В станице Гремячий Лог казаки обсуждают коллективизацию. Давыдов, коммунист из города, приезжает организовывать колхоз. Кондрат Майданников сомневается: «Лошадь свою в общее стойло – а кормить кто будет?» Делегатка Наталья уговаривает женщин вступать. Поляков, бывший офицер, шепчет кулаку Островнову: «Разорим их тихо». Ночью поджигают амбар с зерном. Давыдов и Нагульнов ищут виновных. Старик Щукарь тащит ведро с болтом: «Чтоб гайки не ржавели». Весной пашут первую борозду – трактор ломается,