В Лондоне, в старом доме с трескающимися обоями, 10-летний Томми находит в стене уховёртку по имени Мон. «Ты говоришь?» — шепчет мальчик. Насекомое отвечает хрипло: «Давай дружить». Они прячутся от бабушки, которая ненавидит жуков. Мон учит Томми есть сахар из пакетиков, мальчик показывает ему чердак с пыльными коробками. В саду соседский кот чует Мона — приходится бежать через лужи. Ночью Томми просыпается от шороха: бабушка с газетой в руках ищет уховёртку. «Спрячься!» — кричит он, но уже
В дождливом Антверпене подросток Лукас находит старый компас в лавке старьёвщика. «Стрелка не на север, а на парк», — бормочет он. В парке Вондел в Амстердаме встречает Нору, которая утверждает, что компас ведёт к «дверям» между городами. Они открывают люк под мостом, попадают в подземный город с часами, идущими назад. Местный мальчишка Жюльен предупреждает: «Здесь время ест память». Троица ищет выход, пока Лукас не забывает имя матери. Нора рисует ему карту на руке: «Лукас Вандер, ул.
В Брюсселе полицейский Боб Морен внедряется в банду байкеров. Его напарник, Кевин, гибнет при задержании. Боб пьёт кофе в дешёвом кафе, вспоминая их последний разговор: «Ты уверен в этом парне?» — спрашивал Кевин. Теперь Боб живёт в трейлере на окраине, выдаёт себя за механика. Вечерает с байкерами, чинит их мотоциклы. Лидер банды, Гилен, подозрителен: «Откуда у тебя такие навыки?» Боб шутит про армию. По ночам он передаёт данные капитану Декостеру через старый телефон, спрятанный в гараже.