В пригороде Парижа, в сером офисе на третьем этаже, комиссар Верлен курит «Голуаз», разбирая бумаги. Его помощник, молодой Леблан, перебирает фотографии: «Опять этот тип у метро «Шарль де Голль»...» В кафе «Ле Труа» официантка Марта вспоминает клиента в чёрном плаще – он оставил чашку с трещиной. Ночью на складе у реки грузчики находят ящик с маркировкой «51». Утром в участке звонок: «Вы ещё не знаете, во что ввязались». Верлен давит сигарету, достаёт пистолет.
Молодой цыган Жан с рыжими волосами и гитарой бродяжничает по югу Франции. В Марселе он крадёт кошелёк у бизнесмена, но его ловит полиция. В тюрьме знакомится с угрюмым вором Морисом, который учит его правилам улиц. После освобождения они грабят магазин в Ницце, деля добычу в старом гараже. Жан влюбляется в официантку Мари, но та боится его мира. Морис предаёт его, забрав деньги. Жан уезжает на грузовике в Италию, бросая гитару на обочине.
Жюльет Бертран, 28 лет, работает в парижском книжном магазине. Встречает Жюльет Леблан — художницу, которая рисует углём на набережной Сены. «Ты всегда так разговариваешь с незнакомцами?» — смеётся Жюльет-художница. Они пьют кофе в кафе *Le Petit Pont*, потом идут к Жюльет Бертран домой — маленькая квартира на Монмартре с видом на крыши. Разговоры о книгах, неудачных романах, запахе краски. Поездка в Ниццу: море, споры о картинах Матисса, поцелуй в переулке за рыбным рынком. Обратно в Париж —
Раввин Яков, добродушный и рассеянный, летит из Нью-Йорка в Париж. В аэропорту его случайно принимают за гангстера по кличке «Малыш» — тот же рейс, похожая внешность. Полицейский комиссар Перрен в панике: преступник должен передать бриллианты сообщникам. Яков, не понимая происходящего, бродит по городу в кипе и с чемоданом денег. Гангстеры ловят его в кафе: «Где камни?» — «Какие камни? У меня только маца!» Погони, переодевания, путаница с отелем. В конце настоящий «Малыш» объявляется — всё