Мария, 17 лет, живёт в цыганском квартале Барселоны. Отец хочет выдать её замуж за Хуана, сына местного авторитета. «Ты не можешь отказаться, это наш обычай», — говорит он, закуривая сигарету. Но Мария мечтает о колледже и тайно встречается с Давидом, парнем из «пайо» (нецыган). Они сидят у старого причала, едят чуррос. «Уехать? Твои же родные меня убьют», — смеётся Давид нервно. Полиция проводит облавы, соседи шепчутся. Всё идёт к свадьбе, но Мария прячет билет на автобус в подкладке куртки.
Мария, 17 лет, живет в Барселоне. Утром она завтракает тостами с оливковым маслом, слушая шум рынка за окном. Ее друг Хуан работает в антикварной лавке. Однажды он находит старую карту с отметкой в горах Пиренеев. «Это может быть клад», — говорит он. Они едут на поезде, потом пешком через леса. В пещере находят сундук с письмами времен Гражданской войны. Мария читает: «Спасите детей». Они решают найти потомков автора, но сталкиваются с местным фермером, который знает больше, чем говорит.
В небольшом прибрежном городке на севере Испании рыбак Хуан обнаруживает в сетях тело молодой женщины. Полиция, возглавляемая инспектором Кармен, начинает расследование. Местный врач Луис проводит вскрытие, обнаруживая следы яда. Тем временем португальский журналист Рикардо, ищущий свою пропавшую сестру, приезжает в город. Он находит связь между смертью женщины и таинственным кораблём, замеченным в бухте. Хуан вспоминает странный разговор с незнакомцем в баре: «Лучше не лезь туда, где тебя не
Мадрид, 1991 год. Тина, 17 лет, сбегает из дома в Севилью. В поезде знакомится с Макарено — яркой, харизматичной девушкой. «Ты хочешь быть свободной? Тогда поехали со мной», — говорит та, протягивая сигарету. Они попадают в «Венено» — квартиру, где живут транс-женщины: Лола, Ева, Кончита. Тина красит губы помадой, примеряет платья. Полиция устраивает облавы, подруги прячутся в баре «Эль Дино». Однажды Макарено исчезает. Тина ищет её по больницам и тюрьмам. Находит в морге: убита. Лола