В Лондоне 2014 года подросток Джек с рыжими волосами и рваными джинсами находит в подвале старого дома странный артефакт — металлический диск с гравировкой. Его подруга Эмили, в очках и с вечным блокнотом, расшифровывает символы: «Это координаты. Не наших…». Ночью они пробираются на заброшенный завод, где диск активирует портал. Внезапный луч света — и они в параллельном мире: тот же Лондон, но улицы пусты, а в небе висит чужое солнце. «Мы что, умерли?» — шепчет Джек.
В маленьком ирландском городке Килмор подросток Шон О’Райли находит в лесу раненого пса. Он называет его Кристофером и прячет в сарае. Отец Шона, Патрик, против: «Опять тащишь всякую живность!» Сестра Мэри помогает ухаживать за псом. Ветеринар Эйслин обнаруживает у собаки микрочип — он из Канады. Выясняется, что Кристофер сбежал от жестокого хозяина. Шон решает вернуть пса настоящим хозяевам — пожилой паре из Квебека. Они едут через океан, но поездка превращается в череду нелепых препятствий:
Галадриэль в доспехах исследует развалины Фородвата, разговаривает с эльфами о тенях прошлого. Хальбранд в рваном плаще спорит с нуменорцами на причале: «Ты не знаешь, что несёшь!» Эльронд в кулуарах Линдона обсуждает с Келебримбором плавку металла для новых колец. Диса с топором за поясом ведёт гномов через узкие тоннели Казад-Дума. Жители деревни Тиры собирают урожай, когда над холмами появляются чёрные всадники. «Бегите!» – кричит Бронвин, хватая ребёнка за руку. В темнице Адара кузнец Тео
2075 год. Британия превратилась в пустошь из-за экологической катастрофы. В центре событий — Лиам Картер, бывший инженер, и его дочь Элла. Они бродят по руинам Манчестера, собирая ржавые детали для обмена на еду. — Пап, тут консервы, — шепчет Элла, копаясь в развалинах супермаркета. Лиам чинит старый фильтр для воды, пока бандиты из «Стального Клыка» патрулируют район. Встречают Сайруса — врача без лицензии, который прячет семью в подземном бункере. — У тебя кровь на рукаве, — бросает Сайрус. —
Дэвид Копперфилд растёт в Бландерстоне у няни Пегготи. Мать Клара выходит за жестокого Мёрдстона, который отправляет мальчика в лондонскую фабрику. Там Дэвид дружит с бедняком Микобером, но сбегает к тётке Бетси в Дувр. Она берёт его под опеку. В школе он знакомится с Стирфортом и Эгнес. Повзрослев, Дэвид работает стенографистом, женится на наивной Доре. После её смерти и краха Мёрдстона он понимает, что любит Эгнес. Они женятся, а Бетси продаёт дом и переезжает к ним.