В небольшом японском городке старшеклассник Юта находит старую пластинку с рапсодией. Включив её, он переносится в параллельный мир, где всё перевёрнуто: небо под ногами, дома растут из земли. Там он встречает девушку Айри, которая ищет способ вернуть мир в норму. Вместе они путешествуют через разрушенные города, сталкиваются с тенями-охотниками. "Ты не должен был сюда попасть," — говорит Айри, показывая на трещины в реальности. Юта решает помочь, но цена возвращения домой оказывается
Сагара Сосуке, бывший наёмник, продолжает работать телохранителем Канадзавы Чиди. В Токио они сталкиваются с террористами, использующими передовые технологии. Сосуке получает задание защитить учёного, разработавшего секретное оружие. В перестрелках на улицах и в подземных тоннелях он использует свой опыт и робота "Арбалест". Чиди, пытаясь помочь, случайно активирует систему управления роботом. "Ты вообще понимаешь, что делаешь?" — кричит Сосуке. В финале они предотвращают
В королевстве Гленвуд рыцарь Миклао спасает девушку-серу Сорей от охотников. Они скрываются в лесу, разводят костёр. «Ты не боишься меня?» — спрашивает она, показывая клыки. Он пожимает плечами: «Выглядишь как обычная девушка». Позже они встречают Алишу, которая ищет артефакт для спасения страны от хаоса. Троица путешествует через руины храмов, сражается с демонами. Миклао чинит доспехи у костра, Сорей ворчит: «Опять ешь холодную тушёнку». В финале Алиша использует артефакт, но цена — её
В токийском кафе студентка Рина находит старый дневник. Там записи о ритуалах и имя «Кайто». Ее друг Юма ворчит: «Опять всякую ерунду подбираешь». Они идут в библиотеку, где наталкиваются на статью о пропавшем в 1987 году парне. В подвале заброшенной школы Рина находит алтарь с фотографиями. Юма исчезает. В дневнике появляется новая запись: «Он выбрал тебя». По ночам Рина слышит шаги за дверью. На стене проступают цифры — дата исчезновения Кайто.
Котаро, студент-медик, живет в Токио. Его отец, врач, покончил с собой. В квартире пахнет лекарствами, на столе — недопитый кофе. Котаро находит дневник отца с записями о пациентке Кирико, страдающей от редкой болезни. Он разыскивает её: «Вы знали моего отца?» Кирико молчит, курит у окна. Они едут в заброшенную клинику. Там — пустые палаты, шприцы на полу. Котаро читает: «Она не должна была выжить». Кирико исчезает. Он звонит ей — тишина. Ветер шевелит страницы дневника.