В квартале живут три подростка: задумчивый Кейси, вспыльчивая Никки и мечтатель Джесси. Они болтают у ржавых качелей, спорят о музыке, прячутся от дождя в гараже у Кейси. — Опять ты свой бургер с кетчупом размазал! — Никки бросает салфетку в Джесси. Они бегают по стройке, рисуют граффити на заброшенном складе, ворчат на домашку по алгебре. Кейси тайком пишет стихи, Никки дерется с хулиганами, Джесси копит на гитару. Иногда ссорятся из-за ерунды, но вечером всё равно собираются у лавки с
В Лондоне 1891 года Леви, бывший солдат, и его друг Джордж подделывают банкноты в подвале. Леви нервничает: «Чернила слишком густые». Джордж смеётся, вытирая руки о фартук. Их клиент — местный ростовщик Сайлас, требует больше фальшивок. Тем временем инспектор Эббот проверяет рынок, находит подозрительную купюру. В таверне «Красный Лев» Леви пьёт джин, замечает слежку. Полиция врывается в мастерскую, но Джордж сжигает бумаги. Леви убегает через канализацию, спотыкается о крысу. Сайлас исчезает,
В маленьком городке штата Мэн, 1988 год. Девочка-подросток Лейла с рыжими волосами и шрамом на щеке находит в лесу изуродованный труп. Местный шериф Донован в потрёпанной кепке хмурится: «Опять эти чёртовы ритуалы». Его дочь Сара, подруга Лейлы, крадёт из отцовского сейфа папку с фото жертв. В заброшенной школе они находят символы, нарисованные кровью. «Это не человек», — шепчет Лейла, разглядывая следы когтей на стене. Ночью кто-то скребётся в её окно. Мать Лейлы, Мэрилин, прячет под кроватью