Андзу, кот-призрак, живет в старом доме на окраине Токио. Его хозяин, мальчик Юта, находит в подвале странный амулет. Андзу: «Не трогай это!» — но поздно. Амулет открывает портал в мир духов. Вместе они отправляются в путешествие через заброшенные храмы и подземные лабиринты. Встречают Кику, лису-оборотня, которая помогает им. Кику: «Ты слишком медленный для призрака». Андзу рычит, но соглашается на союз. Их цель — закрыть портал до полнолуния, иначе мир духов поглотит реальность.
Кадзума Кирию, бывший якудза, возвращается в Токио после 10 лет тюрьмы. Его старый район Камурочо изменился: небоскрёбы, кафе с роботами-официантами. Встречает Макото Саэдзиму, теперь она владелица бара. "Ты всё ещё тот же," — говорит она, наливая виски. Кирию ищет Харука, его приёмная дочь, пропавшая после школьного спектакля. Следы ведут в порт Иокогамы. Там он сталкивается с бандой "Красный дракон". "Зачем ты вернулся?" — спрашивает лидер, Тацуя Симано. Кирию
В Париже, 17-летняя Эмили находит старую карту в букинистической лавке. На ней — маршрут через японские горы, отмеченный красным. В Токио её встречает Такеши, студент-историк. Вместе они отправляются в деревню Киригами, где местные шепчут о змеях-оборотнях. "Ты уверена, что хочешь идти?" — спрашивает Такеши, поправляя очки. В лесу они находят заброшенный храм, а внутри — дневник с записями о ритуале. "Это не просто легенда", — бормочет Эмили, разглядывая странные символы.
Пак Сонхо, бывший коп, переезжает в Пусан после увольнения. Работает вышибалой в баре «Голубой прилив». Его соседка Ким Минджу, медсестра, замечает следы побоев на его руках. «Опять дрался?» — спрашивает она, подавая пластырь. Тем временем местный наркокартель во главе с Чхве Дэсиком расширяет сеть поставок через порт. Сонхо случайно спасает девушку из банды — Ли Соён. Она знает слишком много. Дэсик приказывает убить обоих. Погоня по рынку Квангбок, перестрелка в рыбном цеху. Сонхо прячет Соён
В маленьком портовом городке на севере Японии рыбак Кодзиро находит в сетях мертвую девушку с перерезанным горлом. В тот же день его сын-подросток Юта видит в школе новенькую — Мидори, лицо которой точь-воть повторяет черты утопленницы. В заброшенном храме на окраине Мидори шепчет: *«Они не любят шума»*. По ночам из реки доносится плеск, хотя рыбы там нет уже годы. Учитель математики Огава пропадает после того, как находит в своем саду мокрый женский след. Кодзиро копается в старых газетах: