Тим Эвери, неудачливый мультипликатор, живёт в провинциальном городке с женой Тони и сыном Элви. Однажды малыш находит маску Локи — зелёное лицо с безумной ухмылкой. Надев её, Элви превращает соседского пса Отто в говорящего хулигана, оживляет игрушки, устраивает хаос в супермаркете. «Пап, смотри!» — кричит он, разбрасывая банки. Тем временем бог Локи хочет вернуть артефакт. Тим пытается контролировать сына: «Хватит прыгать по потолку!» В финале маска падает в реку, но Отто успевает её схватить
Чаудер — толстый фиолетовый кот с огромным ртом. Живёт в городе Мармеладине, где еду добывают охотой. Его приёмные родители, Шницель (огр) и Трюфель (ведьма), запрещают ему есть мусор. Но Чаудер вечно роется в помойках: «Фу, опять тухлая колбаса!» Вместе с друзьями — паникёршей Кимарои и занудой Газапчо — попадает в неприятности. То украдёт гигантский пончик у мэра Джамбо Джуниора, то случайно разрушит дом. Шницель ворчит: «Опять ты, Чаудер!» Трюфель варит зелья из крысиных хвостов. В конце его
В долине Джерада живут крылатые люди — Локи и его подруга Киро. Их народ враждет с безкрылыми Ногами. Король Ногов Зан убивает отца Локи, похищает Киро, обвиняя её в убийстве. Локи спасает заключённого дельфианца Дельго, который знает путь в крепость Зана. Втроём с эксцентричным генералом Боги они пробираются через болота и руины. «Ты уверен, что это кратчайший путь?» — спрашивает Киро. Дельго вздыхает: «Нет, но единственный». В финале Локи побеждает Зана, освобождает народ Киро.
Джейн и Тарзан живут в джунглях. Джейн скучает по Лондону, но привыкает к новой жизни. Она учит Тарзана английскому: «Это дерево, а это — река». Внезапно появляется охотник Роберт Клейтон, который ищет слоновую кость. Он предлагает Джейн вернуться в цивилизацию. Тарзан ревнует, но понимает, что Джейн должна выбрать сама. Тем временем Клейтон предает их, похищая слонов. Тарзан освобождает животных, а Джейн остается с ним. Клейтон погибает в схватке с гориллой. Джунгли снова становятся их домом.