Пенелопа Уилхерн — девушка с пятачком вместо носа, из-за проклятия. Живет в особняке с тревожной матерью Джессикой и отцом-алкоголиком. Город считает её монстром. Репортер Лемон гонится за сенсацией. Пенелопа сбегает, встречает музыканта Макса, скрывает лицо шарфом. Они играют в карты, пьют кофе в захудалом кафе. Макс узнаёт правду, но не убегает. Джессика нанимает детектива Сильвера найти дочь. Проклятие ломается, когда Пенелопа принимает себя. Свинья исчезает, нос возвращается. Лемон остается
Мария, 17 лет, работает в кафе в Лиссабоне. Утром разливает эспрессо, вечером — вино. Отец Жуан чинит старые часы дома, мать Изабел шьёт платья на заказ. В метро Мария рисует в блокноте — чёрные линии, лица незнакомцев. В парке встречает Мигеля, он играет на гитаре у фонтана. «Ты всегда одна?» — спрашивает он. Она молчит. Дождь застаёт их на крыше заброшенного кинотеатра. Мигель говорит о Бразилии, куда уедет через месяц. Мария смотрит на его руки — потрёпанные струны, синие жилки.
В Лондоне, 1963 год. Джереми Торп, лидер Либеральной партии, встречается с Норманом Скоттом, молодым ветеринаром. Они начинают тайные отношения. Торп обещает помочь: «Я устрою тебя на работу». Но Скотт становится обузой — требует денег, угрожает разоблачением. 1975 год. Торп заказывает убийство Скотта. Наёмник Эндрю Ньютон стреляет в пустоте — пистолет даёт осечку. Скотт выживает, скандал всплывает. 1979: суд. «Вы признаёте вину?» — «Нет». Свидетели, пересуды. Торпа оправдывают, но карьера
Гарфилд просыпается в своей квартире в Чикаго, раздражённый тем, что Джон забыл купить лазанью. Внезапно появляется Винс, давно потерянный отец Джона, и предлагает поездку на ферму в Мичиган. Кот и пёс Оди с недоверием садятся в старый фургон. На месте выясняется: ферма заложена банку, и Винс хочет продать её под застройку. Гарфилд случайно узнаёт о планах застройщиков — они хотят снести дом. «Ты серьёзно?» — фыркает он. Втроём они устраивают хаос на стройке, срывая сделку.