В центре сюжета — подросток Зак, живущий в маленьком городке. Его отец, Джейкоб, пропал при странных обстоятельствах. Зак находит старый дневник отца, где описаны ритуалы и упоминаются боги. Вместе с подругой Лиз он начинает расследование. Они обнаруживают подземный храм, где встречают загадочного старика, Элиаса. Тот рассказывает о древнем артефакте, способном убить богов. Зак и Лиз сталкиваются с культистами, которые хотят использовать артефакт для своих целей. "Ты даже не представляешь,
События разворачиваются в 16 веке. Фернан Магеллан, португальский мореплаватель, отправляется в экспедицию под испанским флагом. Его цель — найти западный путь к Островам Пряностей. В команде — Хуан Себастьян Элькано, Антонио Пигафетта и другие. Корабли проходят через штормы, бунты, голод. Магеллан жестко подавляет мятеж, казнит капитана Картахены. В пути открывают Магелланов пролив. На Филиппинах Магеллан гибнет в стычке с туземцами. Элькано берет командование, завершает кругосветное плавание.
В небольшом японском городке старшеклассница Аяко находит старинный медальон. Ее друг, Такуя, замечает странные символы на нем. Ночью Аяко слышит голос: "Ты избрана". Внезапно она переносится в параллельный мир, где встречает воина Рэйдзи. Он объясняет: медальон — ключ к вратам между мирами. Враг, демон Куро, охотится за ним. Аяко и Рэйдзи сражаются с теневыми созданиями. "Почему я?" — спрашивает она. "Судьба", — отвечает он. В финале Куро появляется в реальном