В центре сюжета — художник Макс, живущий в Нью-Йорке. Он пишет картины, но вынужден подрабатывать официантом. Его друг, галерист Лео, предлагает продать работы через подпольные аукционы. Макс соглашается, но вскоре оказывается втянут в криминальные разборки. В одной из сцен он прячет картину в старом гараже, пока за дверью слышны шаги. «Ты вообще понимаешь, во что ввязался?» — спрашивает Лео. Параллельно Макс пытается сохранить отношения с подругой Анной, которая работает учительницей и не
Джон Смит, частный детектив, расследует исчезновение девушки в маленьком городке Блэквуд. Его помощница, Эмили, находит старую фотографию в заброшенном доме. "Кто это?" — спрашивает она. Джон молчит, разглядывая снимок. В кафе "Уголок" местный бармен рассказывает о странных звуках ночью. Джон замечает следы грязи на полу, ведущие к лесу. В лесу они находят полуразрушенную хижину. Внутри — записка: "Они знают". Эмили нервничает: "Что дальше?" Джон
Бартлби, Руфус и Локи — ангелы, изгнанные из рая за пьянство. Они скитаются по Висконсину, пытаясь вернуться на небеса. Бартлби в рваном плаще клянёт Бога: «Почему нас вышвырнули? Мы всего лишь выпили!» Локи подбирает окурки у заправки. В баре «Последний шанс» они встречают метательницу ножей Джейн, которая смеётся: «Вы, парни, точно не с этой планеты». Тем временем кардинал Гибонс разыскивает их, шепча молитвы в пустом соборе. Ангелы крадут велосипеды — надо бежать.
**Чарли**, британский театральный режиссёр, и **Николь**, американская актриса, живут в Нью-Йорке. Их брак трещит по швам. Она хочет сниматься в Лос-Анджелесе, он погружён в работу. — *Ты даже не спросил, как прошли пробы*, — бросает Николь, разбирая почту. Они ругаются из-за тоста с авокадо, забытого на столе. Чарли пьёт чай с молоком, она — кофе без сахара. Переезд в ЛА, адвокаты, раздел мебели. — *Этот диван был моим ещё до тебя*, — говорит Николь, упаковывая книги. Чарли молчит, трогает
Эдвард Тич, он же Чёрная Борода, пьёт ром в каюте. Стью Боннет, бывший аристократ, чинит свой парик. На палубе «Месть» матросы играют в кости. Люсьус спорит с Френси о разделе добычи. В порту Нассау Иззи Хэндс курит трубку, наблюдая за дракой в таверне. Джим и Олувандэ обсуждают побег: «Ты уверен, что это сработает?» — шепчет Джим. Чжэн И Сао точит меч, её люди грузят провизию на джонку. Ветер рвёт паруса, солёные брызги летят в лица. Кто-то кричит: «Корабль на горизонте!»