В Лондоне детектив Эмили Картер получает анонимное письмо с координатами заброшенного склада. Вместе с напарником Джеймсом Ридом они находят там клетку с исцарапанными стенками и клочьями шерсти. В Киеве программист Олег Коваль обнаруживает странный файл на рабочем столе: видео с рычащим существом в лесу под Токио. В Канаде охотник Марк Торнтон рассказывает дочери: «Видел что-то огромное, не похожее на медведя». В Японии журналистка Айко Танака ищет связь между исчезновениями людей и легендами
Джим Лейк, обычный подросток, находит в лесу амулет и превращается в получеловека-полутролля. Его друзья Тоби и Клэр помогают ему скрывать изменения. В Аркадии раскрывается подземный мир троллей, где правит злой Ганнарг. Джим узнаёт, что он Избранный, должен защищать людей и троллей. Мерлин, древний волшебник, даёт ему доспехи и меч. Близер, верный друг-тролль, учит его сражаться. В финале Джим побеждает Ганнарга, но его мама случайно видит его в облике тролля. "Что с тобой
Джим Лейк-младший, обычный подросток, находит в канализации амулет Джаана. Теперь он — новый Охотник на троллей. Его наставник, бородатый тролль Блинки, хрипло объясняет: «Амулет выбирает хозяина сам». Вместе с рыжей школьницей Клэр и лучшим другом Тоби они исследуют подземный город Тролльмаркет. Гном Чомпски вечно ноет: «Опять влипли!» Злой тролль Барл грозится раздавить их камнями. Джим учится драться мечом, спотыкаясь о ящики в гараже. Клэр кричит: «Слева!» — но он всё равно получает по
Готэм. Брюс Уэйн, вернувшись из путешествия, обнаруживает город в хаосе. Джеймс Гордон, измотанный, говорит: «Мы не справляемся». На улицах — мародёры, банды. Альфред готовит чай, замечая: «Выглядишь хуже, чем после тренировки». Бэтмен выслеживает загадочного убийцу, оставляющего символы на стенах. Селия Кайл, уличная девчонка, помогает ему: «Тут не всё так просто». В подземельях — странные ритуалы. Люциус Фокс анализирует образцы: «Это не наше оружие». Брюс понимает: кто-то использует страх