В токийском парке школьник Котаро находит старую маску клоуна. Его друг Такуя смеётся: «Выглядит дешево». Но когда Котаро надевает её, маска прилипает к лицу. Вечером он чувствует чужой голос в голове: «Поиграем?» На следующий день одноклассница Саяка замечает, как его рука сама рисует странные символы в тетради. Учитель математики Огава внезапно падает с лестницы — Котаро даже не касался его. В заброшенном храме маска шепчет: «Ты теперь Джокер». Такуя хватает ножницы: «Снимай её!»
В маленьком городке Блеквуд, где дождь льёт неделями, 12-летний Лукас находит в старом сарае странное яйцо. Оно трескается, и оттуда вылезает крошечный рогатый человечек по имени Морг. "Ты мой хозяин?" — спрашивает он, облизывая вилку. Морг ест только перец чили и постоянно шутит про ад. Лукас прячет его в своей комнате, но соседский кот начинает шипеть, а мама замечает следы копыт на полу. "Это не моя вина!" — кричит Лукас, пока Морг поджигает занавески.
Даю — обычный мальчик из деревни, мечтает стать героем. Его отец, Хасл, погиб, сражаясь с демоном Хадларом. Однажды Даю находит волшебный камень и встречает Попоро — странного зверька-попкорна. Вместе они отправляются в столицу, где король просит Даю собрать команду для битвы с Хадларом. Маар — маг в чёрном плаще, Леона — принцесса-воин. В пути Попоро жуёт траву, Маар ворчит: «Опять задержка!» Они находят меч отца, но Хадлар убивает короля. Даю клянётся отомстить.