Джуди Хоппс и Ник Уайлд расследуют серию краж в Сахаре-сквер. Пропадают дорогие ошейники с GPS. «Опять работа для нас, морковка», — усмехается Ник, разглядывая следы когтей на витрине. Они натыкаются на подпольный цех в трущобах Тундры, где бобры перепродают украденное. «Вы хоть знаете, что эти штуки взрываются?» — кричит Джуди, выбивая дверь. В погоне через метро лиса чуть не теряет шляпу. В итоге заказчик — тщеславный шиншилла-бизнесмен, мечтавший следить за конкурентами.
Главные герои — инопланетяне с голубой кожей: Лэнс, его жена Лиза и их друг Терри. Они живут в городе с розовыми небоскрёбами и едят желе из светящихся грибов. Лэнс работает на фабрике эмоций, упаковывает смех в банки. Однажды он случайно проливает на себя «грусть», начинает плакать синими каплями. Лиза в панике звонит Терри: «Он стал мокрым и тихим!» Терри привозит антидот — шоколадный торт. Они едят его на кухне, смеются, светильник мерцает в такт.
Доктор Марк Рейнольдс возвращается в родной город после десяти лет. Клиника Святого Дениса — старое кирпичное здание с потрескавшейся плиткой в холле. Первый пациент — девочка с температурой, её мать нервно теребит сумку: «Она не ела два дня». Медсестра Лиза Ковальски разгружает коробки с лекарствами, ворчит: «Опять просрочка». Ночью Марк находит старые записи в подвале. На обороте фото — дата 1987, красным: «Не лечите их».
Макс, бывший инженер, приезжает в провинциальный итальянский городок. Его задача — восстановить старую церковь, но местные недоверчивы. «Ты чё, опять эти приезжие», — бормочет бармен Лука, наливая граппу. На стройке Макс находит бездомного пса – рыжего, с шрамом на лапе. Называет его Брик. Пёс таскает инструменты, пугает крыс. Однажды Брик вытаскивает из-под обрушившихся досок подростка-хулигана Марко. «Он меня спас…» — шепчет парень. Лука теперь подаёт Максу кофе с печеньем. Работа идёт