Действие происходит в маленьком шахтёрском городке в Пенсильвании. Дел Харрис, местный шериф, расследует убийство молодого парня. Его дочь, Ли Харрис, работает медсестрой и случайно находит улики. Билл Пенс, друг погибшего, скрывает правду — он видел, как тот дрался с кем-то у реки. «Ты знаешь больше, чем говоришь», — бросает Дел Биллу в баре «Голубая дыра». Тем временем жена шерифа, Вирджиния, копается в старых газетах, ища связи с прошлым.
В токийском кафе «Лунный кролик» бариста Рио находит старый телефон в диване. На экране — фото незнакомки с надписью: «Они знают». Позже к нему подсаживается девушка с шрамом на руке — Ая. «Ты тоже получил сообщение?» — шепчет она. Они скрываются в переулке, пока за ними следят мужчины в чёрных плащах. В убежище Ая показывает Рио записи: кадры с людьми, которые исчезают в лифте многоэтажки. «Лифт едет только вниз», — говорит она, доставая ключ с цифрой 13.
В Лос-Анджелесе подросток Джейкоб находит старый артефакт в гараже деда. Камень с рунами светится, когда он прикасается. «Что за хрень?» — бормочет он. Ночью его друг Майк в панике звонит: «Ты видел новости? В центре города дыра в небе!» Джейкоб понимает — камень связан с порталом. Вместе с сестрой Лизой они идут в библиотеку, где старик-библиотекарь шепчет: «Они ищут ключ. Беги». Тем временем из трещин выползают тени.
**Черновик описания:** Майкл, 17 лет, переезжает из Японии в Лос-Анджелес к отцу-американцу. В первый же день он теряет чемодан с документами, знакомится с соседкой Эмили — она тайком рисует мангу в тетрадях. Отец, Джеймс, вечно на работе, оставляет еду в микроволновке с запиской *"Разогрей 2 минуты"*. В школе Майкл сталкивается с Тайлером, местным задирой: *"Ты что, не понимаешь по-английски?"* — бросает тот. По вечерам Майкл учит язык по сериалам, а Эмили помогает ему