В небольшом северном посёлке рыбаки находят в сетях труп. Местный участковый Семён Гуров начинает расследование. В заброшенной избе на окраине обнаруживают следы крови, пустые пачки из-под таблеток. — Ты опять бухаешь? — спрашивает его жена, когда он приходит домой с перегаром. Гуров допрашивает пьяного лесника, который бормочет про «остров» и «проклятых». Позже на том самом острове находят могилы с телами без лиц. Кто-то стреляет в Гурова из кустов. Рассвет, туман, кровь на снегу.
В небольшом российском городке подросток Саша находит в лесу старую мину времен войны. Вместо того чтобы сообщить взрослым, он решает показать находку друзьям — Лёше и Кате. Ребята играют с опасным предметом, не понимая угрозы. Саша: «Смотрите, как она блестит!» Лёша предлагает разобрать мину, но Катя нервничает: «Вы с ума сошли? Это же опасно!» В итоге мина взрывается, ранив Лёшу. Саша и Катя в панике бегут за помощью, но время упущено.
Максим и Катя прячутся в заброшенном доме под Питером. Вчера напали на заправке — пришлось уходить пешком. «Консервы есть?» — Максим шарит по рюкзаку. Катя молча кивает, достаёт тушёнку. За окном — следы от шин, чужой «УАЗ» проехал час назад. Ночью слышали выстрелы за лесом. У Максима ствол с тремя патронами, у Кати — нож и аптечка. Решили идти к военным в Гатчину, но дорогу перекрыли. «Опять через поля», — бурчит Максим, разминая замёрзшие пальцы. Катя закутывается в платок, пахнет дымом и