В Италии, 1980-е. Марко, бывший полицейский, пьёт кофе в баре Неаполя. Его дочь Сара исчезает после школы. Он находит в её комнате рисунок — чёрный силуэт с красными глазами. В Германии криминальный психолог Анна изучает серийные убийства. Жертвы — девочки 12–14 лет, на телах странные символы. Она звонит Марко: «Ваша дочь — следующая цель». Они едут в заброшенную психиатрическую больницу под Берлином. В подвале — алтарь, фотографии девочек. Тень шепчет: «Она уже часть ритуала».
В Палермо, 1980-е. Винченцо, сын мафиози, мечтает стать художником. Отец, Дон Карло, требует: «Ты продолжишь дело семьи». Винченцо рисует в подвале, пряча холсты. Его друг Лука, полицейский, предупреждает: «Будь осторожен, твой отец не шутит». На рынке Винченцо встречает Софию, дочь конкурирующего клана. Они тайно встречаются у фонтана. Карло узнаёт: «Ты предал нас!» Винченцо сбегает в Рим с Софией. Лука помогает скрыться. Карло отправляет головорезов: «Найдите его». В Риме Винченцо продаёт
В небольшом итальянском городке подросток Лука сбегает из дома, чтобы избежать строгого отца. Он встречает Альберто, свободолюбивого парня, который учит его кататься на велосипеде и рассказывает о гонках в соседнем городке. Вместе они отправляются в Портороссо, где знакомятся с Джулией, местной девушкой, мечтающей о путешествиях. Троица готовится к гонке, собирая деньги на старый велосипед. Лука скрывает свою истинную природу — он морское существо, превращающееся в человека на суше. Альберто:
В Риме, 753 год до н.э. Ромул, юный пастух, и его сестра-близнец Рема живут в деревне Альба-Лонга. Их дед, царь Нумитор, свергнут братом Амулием. Ромул мечтает о свободе: «Мы не рабы!» — кричит он, глядя на холмы. В лесу они находят волчицу, которая их кормит. Позже их воспитывает пастух Фаустул. Повзрослев, братья решают основать город. Спор за место приводит к ссоре: Ромул убивает Рему. Он строит Рим на Палатинском холме, провозглашая себя первым царем.