В Лондоне школьник Рэнди сидит в кафе, разглядывая трещину на стене. Вдруг она начинает светиться. Он касается её — и оказывается в Париже, перед девушкой Наоми. Она чинит велосипед, роняет гаечный ключ. «Ты оттуда?» — спрашивает, указывая на трещину за ним. Они обнаруживают сеть таких разломов, соединяющих города. Полицейский Марк преследует их, считая угрозой. В подвале старого книжного магазина Рэнди находит карту с отметками: Берлин, Рим, пустое место где-то в Альпах...
В небольшом немецком городке живут брат и сестра — Леон и Конни. Их отец, солдат, уходит на войну, оставляя детей с матерью. Вскоре мать умирает, а дети остаются одни. Леон пытается заботиться о сестре, но голод и холод вынуждают их искать помощь. Они отправляются в лес, где встречают странного мужчину по имени Альберт. Он предлагает им кров и еду, но взамен требует помощи в странных делах. Леон начинает подозревать, что Альберт скрывает что-то опасное.
В Берлине, 1989 год. Шпионка Линда работает под прикрытием в резидентуре ЦРУ. Её цель — завербовать офицера Штази Мартина, который знает о планах СССР. Линда выдаёт себя за журналистку, встречается с Мартином в кафе у Бранденбургских ворот. "Вы слишком много знаете", — говорит она, предлагая сотрудничество. Тем временем её коллега Джек следит за встречей из машины. Внезапно появляются агенты КГБ, начинается погоня. Линда и Мартин скрываются через подземные тоннели, обсуждая план
Пьер Берже сидит в кабинете, разбирает бумаги. Ив нервно курит, поправляет галстук. «Ты опять не спал?» — бросает Пьер, не отрываясь от документов. Париж, 1960-е. Ателье на улице Спонтини: манекенщицы в платьях с узкими плечами, запах духов и кофе. Жак де Башер смеётся в баре, разливает вино. «Этот крой — безумие», — шепчет модельеру Лоран. Вечерний показ, осветители суетятся за кулисами. Ив падает в обморок от усталости. Пьер кричит на врача: «Он должен работать!»
Моника Ван дер Гот, агент Бреген-4, просыпается в своей квартире с видом на серые башни. «Опять этот сон», — бормочет она, наливая кофе. В городе-государстве Бреген правит Тревор Гудчайлд, но его власть шатается. Моника встречает Тревора в подземном клубе: «Ты знаешь, кто убил моего брата?» Он пьёт виски, не глядя: «Спроси у своей тени». Тем временем её напарник, Бейн, чинит старый радиоприёмник. «Здесь что-то не так», — говорит он, перебирая провода. В лаборатории доктор Унгер вскрывает труп с