Мисс Перегрин Фишер — эксцентричная детектив-любитель в Мельбурне 1920-х. Она живёт с тётушкой Энн, коллекционирует редкие грибы и разгадывает преступления между чаепитиями. Дело: убийство банкира Артура Уэлсли. Найдено в кабинете с перерезанным галстуком. Фишер замечает следы яда на его чашке и запах миндаля. — Кто подавал чай? — спрашивает она горничную Бетти. Под подозрением — партнёр покойного, Гектор Брайт, и вдова, Лидия. Фишер находит в саду флакон с цианидом, спрятанный под кустом роз.
Дети играют во дворе, смеются. Внезапно небо темнеет, появляются огромные корабли. Люди в панике: «Что это?» — кричит мальчик в красной кепке. Его сестра, Лизбет, хватает его за руку, тащит домой. По ТВ говорят: «Инопланетяне над Нью-Йорком». Через неделю всё изменилось. Взрослые стали вялыми, безэмоциональными. Дети остались прежними. Лизбет замечает: отец ест кашу, не моргая. «Пап?» — он молчит. Позже дети исчезают. Их уводят светящиеся существа. Лизбет одна в пустом доме, смотрит на игрушку
В Сиднее, 2007. Девушка Лиза работает в кафе, разливает кофе, смотрит на клиентов. Её друг Джеймс — художник, рисует мрачные пейзажи в маленькой квартире с треснувшими стенами. «Опять не спишь?» — бросает он, когда она приходит утром с тёмными кругами под глазами. Они гуляют по пустым улицам, пьют дешёвое вино из пластиковых стаканов. Встречают Марка — бывшего музыканта, который теперь торгует сигаретами в киоске. Разговоры о прошлом, смех сквозь усталость. Дождь. Автобусы. Ожидание чего-то,
В Сиднее живёт Джейн, 17 лет, работает в кафе «Морской бриз». Утром разливает кофе, вечером рисует граффити за гаражами. Её друг Дэн носит кожаную куртку и чинит мотоциклы. Однажды Джейн находит старую кассету с песней своей матери — певицы 80-х. «Ты даже не знаешь, кто она была», — говорит соседка Марта, затягиваясь сигаретой. Джейн идёт в бар «Кенгуру», где когда-то выступала мать. Бармен Том молча протягивает фото: «Она уехала с гитаристом. Бросила всё».
Дерек ждет автобус в дождь. В кармане – письмо от бывшей жены: «Забери вещи». Водитель, лысый и молчаливый, везет его через пустынные улицы. «Конечная», – хрипит он. Остановка – заброшенный гараж. Дерек заходит, двери захлопываются. Внутри – куклы, точные копии людей. Одна – его жена. «Привет, дорогой», – шепчет она, двигая губами. Он бьет кулаком стекло витрины, но руки проходят сквозь. Автобус уезжает. Дерек остается среди неподвижных лиц, слыша шепот: «Теперь ты наш».
Мэйв, дочь мэра, и Бьянка, дочь криминального авторитета, учатся в одной школе в Сиднее. Их отцы — заклятые враги. Девушки случайно узнают друг о друге и решают тайно встречаться. Они прячутся в кафе на окраине города, обсуждают музыку и мечты. «Ты действительно слушаешь эту группу?» — усмехается Бьянка, показывая плейлист. Мэйв краснеет: «Да замолчи уже». Отец Бьянки замечает пропажу денег, подозревает Мэйв. Девушки ссорятся, потом мирятся. В финале они убегают из города на украденной машине,
В Техасе, 1954 год. Элвис Пресли (Элвис) работает водителем грузовика, мечтает о сцене. В клубе «Бон Эйр» он поёт для друзей, гитарист Скотти подыгрывает. Полковник Паркер замечает его: «Парень, ты взорвёшь этот мир». Мемфис, студия Sun Records. Элвис записывает «That’s All Right», секретарша Мэрион хлопает в ладоши. Концерт в Луизиане — девушки кричат, рвут ему рубашку. Грейсленд, 1968. Он ест жареный арахис, смотрит старые фото. «Я устал, — говорит отцу Вернону. — Но они ждут шоу». Вечером
Грегори Дэвид Робертс сбегает из австралийской тюрьмы, прячется в Мумбае. В переулках Дарави он чинит часы, торгует поддельными паспортами. Карла, медсестра из клиники для прокаженных, говорит ему: «Здесь тебя не найдут». Он дружит с местным мафиози Абдуллой, продает наркотики, ночью пьёт чай на крыше. Полицейский инспектор Салим следит за ним. Робертс открывает клинику в трущобах, лечит бедных. «Ты не герой», — шепчет ему Карла. Война банд, предательство — он теряет всё, скрывается в джунглях
Лиззи, 17 лет, работает в лондонском кафе. После ссоры с матерью убегает, попадает под поезд. Очнулась в зелёном лесу. Встретила Железного Дровосека — он чинит мотоцикл. «Ты не местная?» — спросил он, вытирая масло с рук. Лиззи ищет дорогу домой, но вместо этого находит разрушенный город, где правит злая Королева Момби. Та держит в плену её мать. «Отдай её», — требует Лиззи. Битва на крыше замка: Лизzy бьёт Момби метлой, та падает в реку. Возвращение домой — мать плачет у плиты.
Майлз, бывший пожарный, живет в рыбацком поселке у залива. Его дочь Эми рисует углем на старых картах. «Пап, море сегодня пахнет гарью», — говорит она, заворачиваясь в одеяло. По ночам горит лес, пламя отражается в воде. Соседка Лиза приносит им консервы: «Опять ваши провода искрят». Майлз чинит генератор, вспоминая прошлые пожары. В бухте появляется незнакомец в прожженной куртке — искатель сокровищ. «Здесь нечего искать», — хрипит Майлз, но тот копает у скалы с обгоревшим деревом.
Джейк, бывший коп, переехал в тихий пригород Брисбена. В доме через дорогу нашли тело пенсионерки Мэри Кларк — перерезано горло, на кухне разбита ваза с геранью. Соседка Линда видела мужчину в чёрной ветровке: «Бежал к парковке, споткнулся о велосипед». У Мэри в комоде — письма от сына-наркомана, которого выгнала 5 лет назад. Джейк находит в гараже окровавленный нож с отпечатками местного бармена Грега. «Она задолжала ему три сотни», — шепчет Линда, затягиваясь сигаретой.
Джейк, бывший фермер, скрывается в горах после банкротства. Его находит Лиам, старый друг: *«Ты тут с овцами разговариваешь или ждёшь конца света?»* Они едут в Мельбурн, где банда байкеров требует долг. В перестрелке у бара «Кенгуру» Джейк ранит главаря, Крауза. Полиция в курсе, но закрывает глаза. Лиам предлагает ограбить грузовик с деньгами. Ночью на трассе M31 они останавливают фуру, но внутри — дети-беженцы. Крауз настигает их у скал Голубых гор. Лиам погибает. Джейк прячется в заброшенной