В
Джеймс, бывший агент ЦРУ, живёт в Чикаго, торгует виски и чинит старые гитары. Его находит бывшая коллега — Мишель. «Нам нужен твой старый контакт в Токио», — говорит она. Джеймс летит в Японию, встречает Юкико, хозяйку бара. «Тысяча долларов за информацию», — усмехается она. В переулке Сибуи на них нападают. Джеймс стреляет, Юкико разбивает бутылку о голову нападавшего. Позже в баре они пьют виски с водой. «Почему ты ушёл из ЦРУ?» — спрашивает Юкико. «Надоело хоронить друзей», — отвечает он,
Три сестры — Пру, Пайпер и Фиби Холливелл — живут в Сан-Франциско. После смерти бабушки они узнают, что ведьмы. В старом доме находят «Книгу Теней». Пру читает заклинание, случайно оживляя фотографию покойного жениха. Пайпер замораживает парня в кафе, Фиби видит вещие сны. Разбираются с демонами: первый прикинулся электриком, второй вселился в кота. Бабушка иногда является как призрак, ворчит: «Опять бардак!» Сестры спорят о магии за завтраком, Пру роняет варенье на страницы книги.
В 1998 году в Лос-Анджелесе детектив Джек Морроу расследует серию убийств. Жертвы – бывшие члены банды «Гидра». В каждой квартире находят отрубленные головы и записку: «Один уходит, двое приходят». Его напарница, Карла Ривера, замечает: «Это как старый миф. Отрубишь одну голову – вырастут две». Они выходят на Маркуса Вейла, бывшего лидера. Он сидит в баре, пьёт виски. «Вы не понимаете, кто теперь у власти», – хрипит он. Тем временем в подвале неизвестный точит нож.
Лора, 17 лет, живёт в маленьком английском городке. После смерти матери находит её старый список желаний: «Съесть устриц», «Прыгнуть с парашютом», «Влюбиться». Соседка Бет подталкивает её выполнить пункты. Лора идёт в бар, пробует устрицы — её тошнит. Парашютный прыжок отменяется из-за дождя. Она знакомится с Исааком, парнем из автосервиса. Он смеётся: «Ты даже масло проверить не умеешь?» Вместе они едут к морю, где мама Лоры хотела побывать. Девушка оставляет в песке записку: «Прости, что не