В Нью-Йорке, 1946 год. Бывший мошенник Джек Рид (45 лет, шрам над бровью) выходит из тюрьмы и тут же влипает в дело: его старый напарник Эдди «Лис» Карсон убит в дешёвом номере отеля «Бристоль». В кармане Эдди — ключ от сейфа и фото незнакомки в красном берете. Джек идёт по следу: подпольный игорный клуб в Бруклине, перепалка с бандитами («Ты вообще кто такой?» — «Бывший...»), встреча с журналисткой Лилиан Кларк (дымчатые очки, пачка сигарет «Lucky Strike»). Она знает слишком много. Ключ ведёт
Лондон, конец XVIII века. Эмма Харт, дочь кузнеца, танцует в таверне для моряков. «Платишь шиллинг — получишь улыбку», — бросает она пьяному матросу. Встречает сэра Уильяма Гамильтона, британского посла в Неаполе. Он везёт её в Италию, учит манерам: «Держи вилку так». Эмма становится светской дамой, но влюбляется в адмирала Нельсона. «Твой долг — Англия», — шепчет Уильям, глядя, как она прячет письма в шкатулку. Война с Францией, Нельсон гибнет при Трафальгаре. Эмма остаётся одна, прогоняет
В 1942 году, оккупированная Франция. Джек Морган, американский разведчик, получает задание: уничтожить немецкий завод по производству оружия. Вместе с местной подпольщицей Мари Дюбуа они пробираются через лес, избегая патрулей. «Ты уверен, что это сработает?» — шепчет Мари, поправляя платок. Ночью в деревне они находят связного — старика Пьера, который передаёт им чертежи завода. Взрывчатку прячут в мешках с картошкой. На рассвете группа диверсантов движется к цели, но на пути — засада.