В Нью-Йорке клерк Питер Петрелли обнаруживает, что умеет летать. В Техасе школьница Клэр Беннет выживает после падения с высоты — её тело восстанавливается. В Лос-Анджелесе полицейский Мэтт Паркман слышит чужие мысли: «Онa врёт», — шепчет голос в голове. Художник Исаак Мендес рисует будущее: взрывы, разрушения. Хиро Накамура из Токио останавливает время, восклицая: «Я сделал это!» Тем временем Ной Бенн собирает информацию о таких, как они. Всех их ищет агент САЙЛАР. Люди с необычными
Джейк и Миа, подростки из захолустного городка в Неваде, случайно активируют древний артефакт в заброшенном мотеле. Теперь их жизни связаны: если один получает рану, второй чувствует ту же боль. «Ты что, идиот?» — шипит Миа, когда Джейк царапает руку. Они ищут старую гадалку Луизу, которая знает про проклятие. В её трейлере пахнет ладаном и кошачьим кормом. «Разорвать связь можно только кровью того, кто её создал», — бормочет Луиза, ковыряя грязные ногти. Но кто это был?
Майк Росс, 23 года, без диплома, подрабатывает курьером. Владелец адвокатской конторы Харви Спектр ловит его на подставе — парень с ходу цитирует законы. «Ты либо гений, либо идиот», — бросает Харви. Берет его к себе, несмотря на отсутствие лицензии. Донна, секретарша, ворчит: «Опять набрал проблем». Луи Литт, коллега, строит козни. Майк втирается в доверие к клиентам, но скрывает прошлое. Джессика Пирсон, глава фирмы, подозревает неладное. Майк нервно жуёт жвачку перед каждым судом.