В Лос-Анджелесе 2011 года детектив Джейкоб Грин расследует серию убийств. Пули с необычными насечками связывают преступления. Его напарник, Карлос Мендес, втирает виски в рану после перестрелки: «Опять эти чертовы метки...» Они выходят на подпольный арсенал в гараже механика Винса. Там – ящики с патронами, пахнет машинным маслом. Винс бормочет: «Не мои клиенты». Параллельно киллер Лиза Кроу дожидается заказа в закусочной, ковыряя вилкой омлет. Телефон звонит – новый адрес.
В небольшом городке мальчик Альберт случайно находит письмо Санты, где тот просит о помощи. Вместе с сестрой Ноэль и другом Шакилом они отправляются на Северный полюс. Там обнаруживают, что Санта попал в плен к злому бизнесмену Саймону Трелони, который хочет украсть рождественскую магию. Дети пробираются на фабрику игрушек, где Санту держат в клетке. "Мы не можем просто так сдаться!" — кричит Альберт. С помощью эльфов и северного оленя они освобождают Санту, а Трелони попадает в
В небольшом городке Блекстоун, где дожди идут чаще солнца, местный механик Джек находит странный артефакт в старом сарае. Камень с рунами, горячий на ощупь. Его соседка, учительница Лиза, замечает: «Это не просто камень, Джек. Тут что-то не так». Ночью из камня вырывается пламя, а из трещин в земле появляются тени. Джек и Лиза пытаются остановить огонь, но он распространяется по городу. «Закрой окна!» — кричит Лиза, пока Джек ищет воду. В итоге они понимают: огонь питается страхом.