Элиф, 16 лет, живёт в Стамбуле с матерью Айше, которая работает швеёй. После смерти отца они переезжают в Анкару к родственникам. Элиф ненавидит новый город: «Здесь даже воздух другой». Она скучает по морю и друзьям. В школе её дразнят за акцент. Однажды Айше признаётся: «Я родилась здесь, но тоже чувствовала себя чужой». Они начинают исследовать Анкару вместе: рынок Улус, парк Генчлик. Элиф постепенно находит своё место, заводя дружбу с одноклассником Джемом.
Эмре, молодой учитель из Стамбула, переезжает в маленькую деревню на востоке Турции. Он знакомится с местной девушкой Аслы, которая работает в школе уборщицей. Между ними завязываются сложные отношения: Эмре пытается понять её замкнутость, а она — его городские привычки. В кафе за чашкой чая Аслы рассказывает о своей семье, потерявшей дом во время конфликта. Эмре помогает ей с документами для восстановления жилья. В финале они вместе сажают дерево у школы, символизируя надежду на будущее.
Кот Маркус живёт в старом доме с хозяином Джеком. Он тайком крадёт еду, прячет под диваном рыбные кости. Однажды Маркус случайно разбивает вазу, убегает через окно. На улице он встречает бродячего пса Рокки, который смеётся: «Опять нахулиганил?» Они попадают в переделку с местными собаками, прячутся в мусорных баках. Джек ищет Маркуса, зовёт: «Где ты, обжора?» Кот решает вернуться, но по дороге ворует сосиску у уличного торговца. В финале Джек гладит его, не замечая рыбьего хвоста из-под ковра.