В Москве бывший офицер ФСБ Игорь Соколовский (Александр Балуев) работает частным детективом. Его друг, майор Коршунов (Алексей Шевченков), просит помочь с делом о пропавшей девушке. Соколовский находит её в подпольном борделе, но сталкивается с бандитами. «Ты вообще понимаешь, куда лезешь?» — шипит один из них. Параллельно Игорь разбирается с долгами соседа-алкоголика, уговаривая того отдать деньги ростовщикам. В финале он передаёт девушку отцу, грузчику с рынка, который плачет в старой «Волге».
Иван Царевич и Серый Волк снова в деле. На этот раз их ждут приключения в загадочном лесу, где исчезают жители соседних деревень. Вместе с Василисой они находят старую карту, ведущую к подземному лабиринту. «Тут что-то не так, — бормочет Волк, — пахнет магией». По пути сталкиваются с колдуньей Аграфеной, которая хочет заполучить артефакт из лабиринта. Иван: «Опять эти твои штучки!» В финале герои спасают деревню, но Волк случайно превращается в кота. «Ну, хоть мышей ловить удобно», — шутит он.
Владимир, механик с засаленными руками, чинит танк Т-34 в полуразрушенном ангаре. Рядом капитан Семёнов курит, смотрит на карту: «Немцы в 20 км. Успеем?» В экипаже ещё наводчик Петров, вечно голодный – жуёт чёрствый хлеб. Ночью движутся через лес. Грязь хлюпает под гусеницами. Внезапно засада – вспышки выстрелов, лязг металла. Петров кричит: «Заряжай!» Снаряд рвётся рядом, танк кренится. Владимир лезет в пробоину с тряпкой и гаечным ключом. Утро. Дым над полем. Семёнов считает патроны:
Лунтик просыпается в чужом лесу, не помня дороги. Вокруг – высокие травы, жужжат незнакомые жуки. «Где я?» – бормочет он, разглядывая странные цветы. Встречает паука Шнюка, который вяло тянет: «Опять заблудился?» Они идут через болото, где квакают лягушки с радужными пятнами. Баба Капа чинит старый чайник, когда они приходят: «Опять грязь натащили!» Лунтик находит свой домик по запаху пирогов – Мила испекла маковый. «Ты где был?» – строго спрашивает Пчелёнок, чиня улей.