В центре сюжета — рабочий завода Иван Петров, 45 лет, живущий в небольшой квартире с женой Марией и сыном-подростком Сашей. Действие происходит в Ленинграде, 1958 год. На заводе объявляют о сокращениях. Иван, опасаясь увольнения, пытается доказать свою ценность: остаётся после смены, чинит станки, помогает коллегам. Диалог с начальником цеха: «Иван, ты не спишь уже третью ночь. Домой иди». В финале его оставляют, но увольняют друга Николая. Иван молча курит в раздевалке, глядя на пустой шкафчик
В небольшом городке, окружённом липами, живут школьники: Саша, Лена и их друзья. Саша мечтает стать художником, Лена увлекается музыкой. Они часто гуляют по старым улочкам, обсуждают планы на будущее. Однажды находят заброшенный дом с таинственной историей. Решают исследовать его. Внутри обнаруживают старые письма и фотографии. Лена: «Это чья-то жизнь...» Саша рисует дом, а Лена сочиняет мелодию. Их дружба крепнет, но вскоре дом сносят. Остаются только воспоминания и творчество, которое их
В Ленинграде, 1942 год. Капитан Крылов и лейтенант Смирнова расследуют убийство майора в разрушенном доме. Находят записку с цифрами – шифр. В штабе полковник Борисов кричит: «Опять немцы шпионят!» Крылов проверяет подозрительного дворника Петрова, тот исчезает. В блокадном городе не хватает хлеба, Смирнова меняет паёк на нитки для рации. Встреча с агентом «Льдом» в парке: «Завтра на складе будет груз». Ночью диверсанты взрывают вагоны, Крылов стреляет – один убит, остальные скрылись в тумане.
Царь Салтан подслушал разговор трёх сестёр у окна. Младшая, Милитриса, понравилась ему: «Выйду за царя — нарожу богатыря». Он женился на ней. Старшие сёстры и сватья баба Бабариха подстроили подмену письма: вместо сына-богатыря у царицы якобы родилось «неведомое чудище». Салтан велел посадить жену с младенцем в бочку и бросить в море. Бочку прибило к острову Буяну. Гвидон вырос, спас лебедя от коршуна, та оказалась царевной. В финале Салтан узнаёт правду и мирится с семьёй.
В Ленинграде, 70-е. Школьник Сергей Королёв тренируется в секции бокса после уроков. Тренер Громов хрипит: «Бей точнее, слабак!» Дома — холодная коммуналка, мать Валентина стирает в тазу. На ринге соперник — Виктор «Гроза» Петров, чемпион района. В третьем раунде Сергей падает, вспоминая отца-фронтовика: «Не сдавайся». Встаёт. Удар в челюсть — Виктор на полу. Пот, кровь на канатах. После боя Сергей пьёт газировку у ларька, трясущимися руками достаёт мелочь. Громов хлопает его по плечу: «Завтра