Волк-оборотень Сергей живёт в промозглой московской общаге, скрывая шрамы под рваным свитером. Его соседка Катя, студентка-медик, однажды застаёт его с окровавленными когтями: «Ты… что это?» В подворотнях рыщет банда таких же оборотней — во главе с хриплым Геной. Они требуют Сергея в свою стаю. Он отбивается, ломая кирпичные стены. Катя перевязывает ему раны йодом: «Идиоты! Ты же истечёшь!» Полиция роется в мусорных баках, ищет следы клыков. Гена приходит ночью: «Выбора нет. Или с нами, или
В Москве, в хрущёвке на окраине, живёт пенсионерка Лидия Петровна с псом Грей. Сосед-алкоголик Валера травит собаку, жалуется на лай. Однажды Грей исчезает. Лидия ищет его по дворам, расклеивает объявления. Ветеринар Сергей подсказывает: «Может, в приют забрали?» В приюте — грязь, переполненные клетки. Грея нет. Лидия плачет у подъезда: «Кто тебя кормить будет?» Через неделю пса находит дворник Саша: «Под гаражом сидел, весь грязный». Лидия варит ему кашу с мясом, шепчет: «Больше не
В Питере, 2004. Братья-близнецы Саша и Леша живут в хрущевке. Саша — спокойный, рисует в тетрадках. Леша — хулиган, дерется у гаража. Их отец, бывший военный, пьет и кричит: «Опять двойки?» Мать работает в аптеке, прячет деньги под ковром. Однажды Леша попадает в аварию. Саша чувствует боль, хотя дома. В больнице врачи говорят: «Кома». Саша садится у окна, смотрит на сосульки. Во сне Леша шепчет: «Не бойся». Утром отец разбивает бутылку об стену.