В центре сюжета — школьница Лиза, живущая в маленьком городке под Новосибирском. Она мечтает стать певицей, но её отец, водитель грузовика, против. Однажды Лиза тайком отправляется на кастинг в Москву, где встречает продюсера Артёма. Он предлагает ей шанс, но требует переезда. В разговоре с подругой Катей Лиза признаётся: «Не знаю, смогу ли бросить всё». Тем временем её младший брат Ваня случайно находит её дневник с текстами песен и решает помочь сестре, организовав концерт в местном клубе.
Сергей, 16 лет, из Новосибирска, влюбляется в одноклассницу Аню. Она рисует в тетрадях, слушает старые пластинки. Он подкалывает друзей за их неудачные попытки познакомиться с девчонками. В школе — бесконечные коридоры, запах краски из кабинета труда. После уроков Сергей ждет Аню у остановки, предлагает проводить. Она смеется: «Ты чё, совсем?» Они идут мимо гаражей, разговаривают о музыке. Дома Сергей пишет ей в соцсети: «Привет. Как дела?» Ответа нет до утра. Утром — смс: «Норм. Ты?»
В небольшом сибирском посёлке, затерянном среди лесов, 17-летний Игорь обнаруживает, что стал оборотнем. Его друг Алексей, увлечённый мистикой, помогает скрывать изменения. По ночам Игорь охотится на оленей, но однажды нападает на человека. В посёлке начинается паника. Местный охотник Сергей подозревает Игоря. "Ты странно себя ведёшь", — говорит он. Игорь пытается контролировать зверя внутри, но всё сложнее. Алексей предлагает уехать в город, но Игорь боится: "А если я кого-то
В Москве, 2024. Кирилл, 17 лет, просыпается от звонка будильника — 6:30. На кухне мать ставит чайник: «Опять в эту игру?» Он молча хватает бутерброд, надевает наушники. В метро толпа, в телефоне — уведомление: «Сессия через час». В парке «Сокольники» собрались игроки: Лера в косухе жуёт жвачку, Димка щёлкает зажигалкой. «Готовы?» — бросает Кирилл. Экран смартфона мигает: «Цель — банк на Тверской». Они бегут, смеются, но полицейская сирена режет воздух. Лера спотыкается: «Чёрт!» Кирилл тянет её