В Париже 1941 года, в альтернативной реальности, где Вторая мировая война не закончилась, 17-летняя Аврил ищет своих родителей, пропавших после ареста. Город разделён стеной, люди живут под гнётом режима. Аврил с друзьями — Оператором и Катрион — исследует подземелья, находит странные механизмы. Они сталкиваются с роботами-охранниками, слышат шепот о "Поддельном мире". "Кто ты?" — спрашивает Аврил у таинственного мальчика Юлиуса. В финале она узнаёт: её мир — искусственная
Франсуа I приказывает Диане де Пуатье стать фавориткой его сына, Анри. Она старше его на 20 лет, но их связь крепнет. Лувр, балы, шепот за спиной: *"Она ведь могла бы быть его матерью"*. Анри дарит ей замок Шенонсо. Екатерина Медичи, его жена, стискивает веер: *"Вы слишком много позволяете себе, мадам"*. Диана носит черное и белое — траур по мужу, но все видят в этом символ власти. Войны, заговоры, Анри гибнет на турнире. Диану изгоняют. Последние годы — в анонимном доме в
1843 год. Карл Маркс, 25 лет, с женой Женни переезжает из Германии в Париж. В кафе на Рю Вожирар он спорит с Пьером-Жозефом Прудоном о частной собственности. Фридрих Энгельс, сын фабриканта, привозит ему записки о положении рабочих в Манчестере. В дождливом Брюсселе они пишут «Немецкую идеологию» при свете керосиновой лампы. Полиция высылает Маркса за статьи в «Vorwärts!». Женни закладывает серебро, чтобы купить хлеб. В Лондоне они собирают кружок эмигрантов в тесной квартире на Дин-стрит.