В центре сюжета — подросток Алексей, живущий в провинциальном городке. Он увлекается фокусами, тренируется в заброшенном доме на окраине. Его друг Игорь помогает с реквизитом, а одноклассница Катя смеётся: «Ты опять с картами возишься?» Однажды Алексей находит старый дневник фокусника, где описаны трюки с реальной магией. Он пробует их, но что-то идёт не так: предметы исчезают, появляются странные тени. Вскоре он понимает, что за ним следят. Кто-то шепчет: «Ты не должен был это найти».
Владимир, бывший военный, приезжает на заброшенный прииск в Сибири. Работает с бригадой старателей: Генка, Саня, молодой парень Витька. Добывают золото кустарными методами – промывают породу в лотках, греются у буржуйки. — Опять пусто, – бормочет Генка, вытряхивая грязь. Владимир находит крупный самородок, но молчит. Ночью Витька крадёт его, пытается сбежать – проваливается в шахту. Саня спускается за ним, оба гибнут под завалом. Владимир и Генка хоронят их, делят золото. — Теперь хватит на
Варя, студентка из Питера, приезжает в деревню к бабушке. В старом доме пахнет печкой и травами. На чердаке находит тетрадь с загадочными символами. Местный парень Антон говорит: «Это не просто рисунки, тут заговор». Ночью Варя слышит шёпот из колодца — голос зовёт её Василисой. Бабушка прячет от внучки ключи от сарая: «Там нечисто». Варя пробирается внутрь, видит куклу в красном платье. Та вдруг поворачивает голову: «Ты наконец пришла».
Игорь, мент из провинции, приезжает в Москву. Его задача — найти брата, который связался с криминалом. Вместо этого он сам втягивается в бандитские разборки. Встречает Настю, бармена, которая знает больше, чем говорит. «Ты не отсюда, да?» — бросает она ему. Игорь снимает комнату в хрущёвке, пьёт дешёвый кофе, ходит по подворотням. Всё запутывается: убийства, взятки, предательства. В финале он сталкивается с братом на заброшенном заводе. «Ты думал, всё так просто?» — звучит перед выстрелом.