В небольшом прибрежном городке живёт мальчик Питер, который мечтает о полётах. Его отец, мистер Барри, пропал без вести, оставив лишь старую лодку. Однажды Питер находит в сарае странное существо — полурыбу-полудевочку Миртл. Она рассказывает, что его отец был похищен пиратами с воздушного корабля. Вместе с местным механиком Джеймсом и попугаем Капитаном они строят летательный аппарат из лодки. "Ты уверен, что это полетит?" — спрашивает Джеймс. "Нет," — отвечает Питер, но
В долине Муми-дол живут Муми-тролль, его родители – Муми-мама и Муми-папа, а также Снифф и Снусмумрик. Они сталкиваются с неожиданными событиями: то находят шляпу волшебника, превращающую вещи в странные формы, то встречают Морру – ледяную гостью, от которой всё замерзает. — Опять дождь, — ворчит Снифф, прячась под грибом. Муми-мама варит варенье, а Муми-папа чинит лодку. Фрекен Снорк спорит со своим братом: — Ты носишь этот бант как попугай! Иногда появляется Туу-тикки, молча наблюдая за ними
Дэнни, 16 лет, живёт в Лондоне с матерью-алкоголичкой. Он мечтает стать актёром, но вместо этого работает на стройке. Встречает Марка, парня из богатой семьи, который увлекается театром. Они начинают дружить, но Дэнни завидует его жизни. Однажды он крадёт у Марка деньги и скрывается. Позже Дэнни возвращается, пытаясь извиниться, но Марк холоден. Дэнни понимает: его мечты о славе — лишь побег от реальности. Он бросает стройку, записывается в театральную школу, но сомнения остаются.