В пустыне Сахара, 1943 год. Сержант Джо Ганн (Хамфри Богарт) ведёт уцелевший танк через барханы. С ним — механик Уэджи (Дэн Дьюриа), стрелок Джимми (Брюс Беннетт) и раненый пилот Томми (Ллойд Бриджес). Воды мало, бензин на исходе. Немецкий патруль натыкается на них — перестрелка, один солдат ранен. Пленные сидят в тени танка, спорят: «Пить или не пить?» Оазис оказывается миражом. Уэджи копает песок руками: «Здесь должна быть вода». Ночью приходит буря.
Джо Кэрраклаф, 12 лет, живёт с дедом Сэмом на ферме в Пенсильвании. Утром мальчик находит раненого пса в кустах у реки — шерсть в грязи, лапа порезана. «Ты кто такой?» — шепчет Джо, заворачивая пса в старую куртку. Соседка миссис Харрис ворчит: «Опять бездомных тащишь!» Но пёс, которого назвали Бандитом, прогоняет лису из курятника. Зимой Бандит теряется во время метели. Джо ищет его три дня, пока не слышит слабый лай из-под снега у мельницы.
ФБР вербует молодого радиста Лэнса Рейнольдса для внедрения в нацистскую шпионскую сеть в Нью-Йорке. Под прикрытием он снимает комнату у миссис Брайт, хозяйки с вечным сигаретным пеплом на переднике. Его соседка – немка Эльза, работает официанткой, носит потёртый жакет и слишком интересуется его передачами. Лэнс передаёт шифровки через детективную радиопрограмму, вставляя коды между репликами о «пропавшем бриллианте». Нацисты проверяют его: «Кто выиграл скачки в Арлингтоне в прошлое