Молодой врач Чон Ю, работающий в клинике, сталкивается с загадочным пациентом — мальчиком по имени Сын Хо. Ребенок утверждает, что видит призраков. Чон Ю, скептик по натуре, начинает замечать странные явления: тени в коридорах, шепот в пустых комнатах. Он решает помочь Сын Хо, но чем глубже погружается в историю мальчика, тем больше понимает, что сам становится частью чего-то необъяснимого. "Ты тоже их видишь?" — спрашивает Сын Хо. Чон Ю молчит, глядя на отражение в окне.
Сон Хён-су, старшеклассник, возвращается в родной город после долгого отсутствия. Встречает старую подругу Хан Ён-джэ, которая теперь встречается с его другом Ким До-хёном. Хён-су замечает, что Ён-джэ выглядит подавленной. В кафе она говорит: «Ты изменился». Он отвечает: «Не только я». Позже Хён-су узнаёт, что Ён-джэ скрывает травлю в школе. Он решает вмешаться, но сталкивается с сопротивлением До-хёна. В финале трое сидят на крыше школы, молча глядя на закат.
Чон Хо, бывший гангстер, пытается начать новую жизнь, работая водителем грузовика. Его спокойствие нарушает звонок от старого друга Ким Джин Су: «Хо, помнишь наш долг? Приезжай в порт». В порту Инчхона Хо сталкивается с бандой, требующей вернуть деньги. Вместе с Джин Су они решают ограбить казино, чтобы рассчитаться. План рушится, когда на них нападают конкуренты. Хо прячет деньги в старом складе, но его находит дочь Джин Су, Мина: «Папа сказал, ты знаешь, что делать».
Чон Хи Су, тихий бухгалтер, живет в Сеуле. Его жена, Ким Ми Ран, работает в салоне красоты. Однажды он находит в ее сумочке пистолет и пачку денег. «Это не мое», — говорит она, но Хи Су видит следы крови на ее туфлях. Ми Ран исчезает. Он узнает: она — главарь банды «Черный дракон». В подвале их дома он находит тайник с оружием и фотографиями жертв. «Ты знал, за кого вышел замуж?» — спрашивает она по телефону. Хи Су решает спасти брак, но банда уже идет за ним.