Джейк, бывший полицейский, возвращается в родной городок в Айдахо после смерти брата. В баре «Ласточка» местные шепчутся: «Он же не мог просто упасть с моста». Джессика, вдова брата, прячет синяки под свитером. В старом доме Джейк находит записку: «Они знают про озеро». Шериф Карвер отмахивается: «Не лезь не в своё дело». Ночью Джейк пробирается на заброшенный склад, видит бочки с химикатами. «Ты следующий», — пишут ему на лобовом стекле. Он звонит Джессике, но трубку поднимает кто-то другой.
В старом кувшине, найденном на блошином рынке Каира, подросток Фарис обнаруживает джинна по имени Захир. Тот предлагает три желания, но каждое оборачивается неожиданными последствиями. Фарис живёт с бабушкой Лейлой в тесной квартире, где пахнет кардамоном и жареными баклажанами. Первое желание — новый телефон — приводит к тому, что все гаджеты в городе оживают. Подруга Амира смеётся: «Ну ты и влип!» Вместе они пытаются исправить хаос, пока Захир саркастически комментирует их попытки.
В центре сюжета — подросток Джейк, живущий в небольшом городке. Его отец, ученый, погиб при загадочных обстоятельствах. Джейк находит в гараже старый дневник с чертежами странного устройства. С помощью подруги Лизы он собирает его. Устройство открывает портал в параллельный мир, где законы физики искажены. Там они встречают Альфу, существо, похожее на человека, но с металлической кожей. Вместе они пытаются понять, как связаны миры и что скрывает корпорация «Нексус», финансировавшая эксперименты