В центре сюжета — Мария, молодая художница из Мексики. Она переезжает в Париж, где встречает Джеймса, британского писателя. Их отношения начинаются с неловкого разговора в кафе: «Ты всегда так рисуешь?» — спрашивает он, глядя на её эскизы. Позже Мария знакомится с Карлосом, мексиканским музыкантом, который зовёт её в Нью-Йорк. Там она сталкивается с Эмили, американской галеристкой. Всё усложняется, когда Джеймс приезжает в Нью-Йорк. Диалоги о любви, искусстве и выборе звучат на фоне шумных улиц
Калифорния, 1850 год. Алехандро де ла Вега, скрывающийся под маской Зорро, борется с коррупцией. Его жена Елена, не знающая о его тайне, устала от его частых отлучек. Их сын Хоакин мечтает стать героем. Алехандро сталкивается с Армандом, бывшим другом, теперь врагом, который планирует захватить Калифорнию. В перестрелках и погонях Зорро использует шпагу и хлыст. Елена случайно узнаёт правду, когда видит рану на плече мужа. "Ты всё это время был им?" — спрашивает она. Алехандро кивает:
Гектор де ла Вега, бывший полицейский из Мехико, скрывается в Лос-Анджелесе под именем Карлос Мадригал. Он работает автомехаником, чинит «тойоты» и «форды» в гараже на окраине. Его соседка, официантка Мария, постоянно спрашивает: «Опять без сна?» По ночам Гектор ищет брата Рауля, связанного с наркокартелем. В баре «Эль-Пуэбло» он дерётся с бандитами, получает записку: «Тысяча долларов или твоя голова в коробке». Полиция подозревает его в убийстве детектива Мендосы.
Салли и её отец Алекс переезжают в старый викторианский дом. В подвале Салли находит замурованную печь, внутри — шёпот: «Освободи нас». Она разбивает кирпичи, выпуская крошечных существ. Они шепчутся по ночам, крадут её вещи — ножницы, часы. «Они хотят мои зубы», — говорит Салли няне Эмили, но та не верит. Существа заползают в постель, кусают пальцы. Алекс думает, это детские фантазии. В финале они тащат Салли в печь. Эмили находит только её туфельку. Дом молчит.
Марк, бывший пилот, моет посуду в баре Монако. Его находит Натали: «Твой брат погиб. Он оставил тебе яхту». В Ницце Марк обнаруживает в трюме мешки с кокаином. Таможенник Жан-Люк требует долю. В Барселоне наркобарон Рикардо угрожает: «Доставь груз в Дубай, или твоя подруга Клара исчезнет». Марк нанимает механика Пако, они чинят двигатель под проливным дождем. В открытом море их перехватывает береговая охрана ОАЭ. Пако прячет наркотики в баке с пресной водой. Марк звонит Натали: «Где ты была
Эль Мариачи, бывший музыкант, скрывается в мексиканской глуши. Его находит агент ЦРУ Шелдон Джефферс, предлагая задание: убить наркобарона Баррильо. В обмен — новые документы и свобода. Эль Мариачи соглашается, но всё усложняет Каролина, жена Баррильо, которая хочет сбежать от мужа. В городе Санта-Сесилия начинается хаос: перестрелки на рынке, взрывы в кафе, погони по узким улочкам. «Ты думал, это будет просто?» — смеётся Шелдон. Эль Мариачи стреляет, прячется, снова стреляет. Каролина плачет: