Джейк, бывший полицейский, ищет пропавшую Банни Лейк в маленьком городке. Он обходит дома, разговаривает с соседями. «Вы видели её? Рыжая, в синем плаще», — спрашивает он у старушки на крыльце. В кафе официантка вспоминает: «Она заходила, купила кофе и ушла в сторону парка». Джейк находит её телефон в кустах, экран разбит. В лесу он обнаруживает следы борьбы: порванный платок, следы шин. Местный механик говорит: «Это от грузовика, такие только у лесорубов». Джейк едет на делянку.
Главные герои — Тума, молодой охотник из племени Ула, и Лара, девушка из враждебного племени Рок. Их племена воюют за территорию у горячих источников. Однажды Тума спасает Лару от саблезубого тигра, но его сородичи прогоняют её. Они скитаются по долинам, скрываясь от хищников и людей. «Ты не можешь вернуться», — говорит Тума, разжигая костёр. В пещере находят наскальные рисунки, предсказывающие извержение вулкана. Вместе убегают на север, где встречают стадо мамонтов — новое начало.
Джеймс Бонд, агент MI6, получает задание в Лондоне. Его цель — русский шпион Григорий Рашков, скрывающийся в Париже. В кафе на Монмартре Бонд встречает Софию, курьера Рашкова. «Вы не выглядите как человек, который пьёт кофе в одиночестве», — говорит она. В погоне за Рашковым они перемещаются в Альпы. В заснеженном отеле Бонд находит чертежи секретного оружия. Финал разворачивается на вокзале Цюриха: София предаёт его, но Бонд успевает уничтожить документы перед прибытием полиции.
В 1943 году, Эгейское море. Капитан Мэллори (Грегори Пек) и лейтенант Миллер (Дэвид Нивен) получают задание: уничтожить немецкие орудия на острове Наварон. К ним присоединяются греческий партизан Андреа (Энтони Куинн) и местный проводник Пападимос (Джеймс Даррен). Лодка разбивается о скалы, группа добирается вплавь. В деревне старик Спиро помогает им. Немцы патрулируют улицы. «Тише, — шепчет Андреа, — здесь каждый камень видит». Ночью они закладывают взрывчатку. Орудия взлетают на воздух. Утром
Капитан Лэнгли, командир британского отряда в Бирме, сталкивается с моральной дилеммой. Его люди находят раненого японского солдата, Ямамото. Лэнгли решает оставить его в лагере, несмотря на протесты сержанта Маккензи: «Он враг, сэр!» Вокруг — джунгли, жара, комары. Ямамото помогает лечить раненых, делится едой. Позже отряд натыкается на засаду. Ямамото предупреждает их: «Здесь мины». Лэнгли понимает: враги — такие же люди. Но война не прощает сантиментов. В финале отряд теряет людей, а Ямамото