Володя, таксист из Екатеринбурга, везёт пассажирку Лену в аэропорт. Она забывает в машине конверт с деньгами. Володя решает вернуть, но по пути попадает в аварию. Деньги исчезают. Его друг Саня помогает искать. Тем временем Лена задерживает рейс, ждёт Володю у терминала. Водитель находит конверт у автослесаря Гены, который уже потратил часть на лекарства жене. «Ты чего, мужик?» — Гена бросает остаток в Володю. Тот возвращает Лене нехватку, но она машет рукой: «Ладно, едем домой».
В центре сюжета — художник Игорь, живущий в Москве. Он подделывает картины известных мастеров, чтобы расплатиться с долгами. Его жена Анна, работающая в музее, не знает о его занятиях. Игорь знакомится с коллекционером Виктором, который предлагает ему крупный заказ: подделать полотно Шишкина. В процессе Игорь сталкивается с конкуренцией со стороны другого фальсификатора, Сергея. Действие разворачивается в мастерской Игоря, антикварных лавках и на московских улицах. Диалоги: «Ты уверен, что это
В феврале 1959 года группа студентов из УПИ отправляется в поход на Северный Урал. Игорь Дятлов, Зина Колмогорова, Людмила Дубинина, Юрий Дорошенко и другие. Холод, палатка на склоне Холатчахль. Вечером кто-то режет ткань ножом изнутри — все выбегают босиком в снег. Позже находят тела: у Дубининой сломаны рёбра, у Колеватова нет языка. Следователь Левин листает дневники: «Температура -30°, ветер... Почему разрезали палатку?» В кармане Слободина — обгоревшая записка: «Не кричите, они услышат».
В глухой тайге, недалеко от заброшенного военного городка, солдат Игнат и врач Аня находят странный артефакт — металлический шар. «Ты видел, как он светился?» — шепчет Аня. Вскоре вокруг начинают исчезать люди. Местный тракторист Гриша уверен: «Это не наши». Из города приезжает капитан Долгов с отрядом, но и его бойцов поодиночке затягивает в темноту. Аня разбирает записи пропавшего учёного: шар — портал. Игнат решает его уничтожить, пока не поздно.