Мария сидит на балконе в Барселоне, пьёт кофе с корицей. Внизу – шумный рынок Бокерия, крики торговцев. Она замечает в толпе Давида, своего бывшего парня. Он разгружает ящики с апельсинами, рукав рубашки закатан. «Ты же уехал в Мадрид», – говорит она, перегнувшись через перила. Давид поднимает голову: «Вернулся». Они встречаются вечером у фонтана. Он показывает ей старую фотографию – они оба на пляже в Ситжесе. «Помнишь?» – «Ты тогда обгорел», – смеётся Мария.
Марта, 28 лет, работает в барселонском кафе. Встречает Хавьера, архитектора, который заходит каждое утро за кофе. Он всегда берет капучино и круассан. Однажды она случайно проливает кофе на его чертежи. "Извините, я...", — начинает Марта. "Ничего страшного", — улыбается Хавьер. Они начинают встречаться. Вечера проводят на пляже Барселонеты, обсуждают книги и мечты. Но потом выясняется, что у Хавьера есть невеста в Мадриде. Марта решает уехать в Нью-Йорк, где устраивается в
Альваро, испанский писатель, едет в поезде из Мадрида в Париж. В купе он знакомится с французской художницей Сарой. Она рисует в блокноте, он поправляет очки и спрашивает: «Почему Париж?» — «Выставка», — бросает она, не отрываясь от эскиза. Поезд делает остановку в Бордо. Они выходят покурить, Альваро роняет зажигалку. Позже в баре вагона обсуждают книги и неудачные отношения. В Лионе Сара неожиданно сходит, оставив номер на салфетке. Он звонит через неделю — трубку берет незнакомый мужчина.