В Риме, в маленьком театре «Арко», актёр Марко разгружает мясные туши для своего бургерного фудтрака. Его жена София красит стены в зрительном зале, пока их сын Лука играет с кошкой за кулисами. «Опять эти счета», — бормочет Марко, разглядывая квитанции. По вечерам они готовят бургеры для зрителей после спектаклей. Режиссёр Антонио кричит: «Где мои колбаски?» Лука роняет котлету на пол. София вздыхает, вытирает пол тряпкой. Театр пахнет жареным луком и краской.
В Лондоне, 1950-е. Эдмунд Тинни, владелец издательства, и его жена Вида устраивают вечеринку в своём особняке. Среди гостей — писатель Клифф Уинтерс, актриса Мерл Кентон и журналистка Лилис Райдер. Эдмунд предлагает Клиффу написать сценарий для фильма, но тот сомневается. Вида, холодная и расчётливая, манипулирует гостями. Лилис пытается разгадать тайны семьи Тинни. В кабинете Эдмунда находят старую фотографию, которая вызывает напряжение. Диалоги полны намёков: «Ты знаешь, о чём я», — шепчет
Валлийский лес, 500 год. Юный Артур, сын Утера, скрывается у друида Мерлина после гибели отца. Его воспитывают с простолюдинами: рыжеволосая Гвиневра ловит рыбу, а грубоватый Кей тренирует его с мечом. Моргана, сестра Артура, ненавидит его за то, что он наследник. Она шепчет заклинания у костра, подсылает к нему оборотней. — Ты думаешь, твой щит защитит от магии? — смеется она. Артур с друзьями крадут лодку, плывут к развалинам Камелота. Там в пещере — меч в камне. Кей пробует вытащить: «Не