В центре сюжета — подросток Джейк, который после аварии оказывается в странном мире, где река течёт сквозь разные эпохи. Вместе с друзьями — бойкой Мией, изобретательным Коди и загадочным Рамаром — он исследует берега, сталкиваясь с динозаврами, пиратами и древними цивилизациями. «Куда мы попали?» — спрашивает Джейк, глядя на водопад, ведущий в прошлое. Команда строит плоты, ищет артефакты и пытается понять, как вернуться домой. Каждый поворот реки — новое испытание: то шторм, то встреча с
Доктор Натан Зингер, этноботаник, отправляется в джунгли Амазонки. Его цель — изучить племя икару, члены которого живут до 200 лет. Натан замечает, что они питаются редкими лягушками. В деревне он знакомится с шаманом Тупаком и его дочерью Марией. "Этот секрет — не для чужаков", — говорит Тупак. Натан тайно собирает образцы, но его укус ядовитого паука приводит к лихорадке. Мария лечит его, а позже раскрывает: долголетие связано с ритуалами, а не с лягушками.
В Испании, 1812 год. Кармен, молодая цыганка, ищет убийцу своей семьи. Её путь пересекается с английским офицером Джоном Мюрреем, который помогает ей. Вместе они отправляются в Кадис, где Кармен узнаёт, что виновен французский полковник Лебрен. Она проникает в его лагерь под видом танцовщицы. «Ты не та, за кого себя выдаёшь», — шепчет Лебрен, но поздно: Кармен уже занесла кинжал. После мести она исчезает в ночи, оставив Джона с вопросом: «Кто ты на самом деле?»
Дункан Маклауд сражается с древним бессмертным Келлом, который хочет уничтожить всех собратьев. Действие разворачивается в Нью-Йорке: перестрелки в подворотнях, погони по крышам. Келл убивает наставника Дункана — Хью Фитцкэрна, оставляя на стене кровавый след. Маклауд ищет союзников: встречает старую знакомую Аманду, ворует у неё ключи от склада с оружием. "Ты всё ещё наивный мальчишка", — бросает она. В финале дуэль в заброшенном метро. Дункан отрубает Келлу голову, но город уже в